4 modèles conviennent à James Hardie Industries plc. Ordinary Shares et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque publiée le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 11,34 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2.
Cours utilisé : 26,15 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
136,6 % au-dessus
-57,7% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
100 % achat
10 analystes
PER
106,2x
prévisionnel 21,8x
Performance 1 an
+18,9%
Rendement du dividende
0,00%
James Hardie Industries plc. Ordinary Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
James Hardie makes fiber cement siding, trim, and backer board under the HardiePlank, HardieTrim, and HardieBacker brands, and is the largest fiber cement producer in North America. Its moat rests on the brand's pull with contractors, a plant network that is costly to replicate, and a product that displaces wood and vinyl in new construction and repair. The near-term driver is the Azek acquisition, which adds decking and trim capacity and accounts for the 63.9% revenue growth in the data, so organic demand is harder to read from this number alone. At a 103.3 trailing P/E against a 16.3 forward P/E, the market is pricing in a sharp earnings recovery and integration of the acquired business. The 3.3% ROE and 16.1% operating margin suggest that recovery has not yet shown up in returns, which is the question the deeper work needs to answer.
Price trades 136,6 % above the model fair value of 11,05 $, and 8,1 % above the ACCE price target of 24,20 $. Upside looks thin on these inputs.
modéré
Thin net margin
Net margin is 2.7% against a 16.1% operating margin, and ROE is only 3.3%. Most operating profit is lost before reaching shareholders.
modéré
Elevated short interest
Short interest sits at 4.5% of float, which is notable for a stock whose trailing P/E is 105.8.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-20 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Earnings beat expectations, with earnings per share of 0.36 against 0.32 expected, a 12.5% surprise.
Revenue grew 63.9% year over year, well above its 10.7% average annual pace over five years.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Shares trade 136,6 % above the model fair value of 11,05 $, and all four valuation models sit below the price.
Earnings yield is thin: a 105.8x trailing P/E and a free cash flow yield of just 1.3%.
Returns are weak, with 3.3% return on equity and 0.8% return on invested capital, while the diluted share count rose 26.2%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
16 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de JHX
Cours
26,15 $
Juste valeur des modèles
11,05 $
Fourchette des modèles
6,85 $ à 23,16 $
Juste valeur 11,05 $
Cours 26,15 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 10 analystes
● Achat fort 9● Achat 1● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,3 %
1 mois
-2,6 %
3 mois
-1,5 %
6 mois
+19,0 %
YTD
+26,0 %
1 an
+18,9 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
25,55 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,02 $
11,34 $
24,58 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,34 $
7,48 $
25,12 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
24,20 $
première publication
25,15 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
7,48 $
7,39 $
24,99 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
7,39 $
14,40 $
25,39 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
14,40 $
14,76 $
26,10 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
14,76 $
7,69 $
27,34 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
7,69 $
7,49 $
25,82 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
7,49 $
7,68 $
25,91 $
Cours
+17,1 % · 1Y
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