4 modèles conviennent à United Therapeutics Corporation Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent71
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEUnited Therapeutics Corporation Common Stock (UTHR)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
514 $
Objectif de cours ACCE
510 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 604 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 588 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
14,4 % au-dessus
-12,6% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
73 % achat
15 analystes
PER
20,9x
prévisionnel 16,4x
Performance 1 an
+37,8%
Rendement du dividende
0,00%
United Therapeutics Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
United Therapeutics makes Orenitram (oral treprostinil) and Remodulin for pulmonary arterial hypertension, plus Tyvaso inhaled treprostinil, and it has a dominant, high-barrier franchise in a small, specialist patient population. The 86.1% gross margin and 42.2% operating margin reflect how little the business spends to produce each dose and how entrenched prescribers are. Revenue is currently shrinking, down 1.9%, so the thesis rests on whether the Tyvaso franchise and the pipeline can return the top line to growth. The stock trades at 19.7x trailing and 18.1x forward earnings with a 19.3% ROE, a reasonable multiple for a business this profitable if the growth question resolves. At a 23.6B market cap, it merits a deeper look focused on the revenue trajectory and the timing of pipeline readouts.
Revenue fell 1.9% YoY while P/S of 7.5x and forward P/E of 18.1x remain elevated. Earnings growth (+13.4%) driven by margin expansion, not top-line strength.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $25.39M in sales, zero buys. Insider ownership at +2.0% suggests limited conviction at current price levels.
modéré
ACCE Growth score weak relative to valuation
Growth component scores only 27/100 despite 18% 5-year CAGR. Current price $549.16 sits above model fair value midpoint of $510, leaving limited margin of safety.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-11 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Net margin of 41.6% and ROE of 19.3% show the core business generates exceptional returns on capital deployed.
Consensus values the stock 10.0% above current price, with 73% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Forward P/E of 18.1x trades below the 23.8x sector median despite a 5-year revenue growth rate of 18.0% annually.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue contracted 1.9% year over year, signaling the core franchise faces near-term headwinds.
Free cash flow yield of 2.4% is thin relative to the 5.2% risk-free rate, leaving little margin for error.
The stock is priced for only 7.1% annual cash flow growth over five years, leaving limited upside if execution falters.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de UTHR
Cours
587,50 $
Juste valeur des modèles
514 $
Fourchette des modèles
325 $ à 648 $
Juste valeur 514 $
Cours 588 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier73 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 8● Achat 3● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
United Therapeutics' ACCE composite score moved from 46 to 59, a 13-point gain. Here's what likely drove the shift and what the data says now.
2026-06-12
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
514 $
604 $
554 $
21 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
554 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
604 $
595 $
549 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
595 $
609 $
475 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
510 $
première publication
489 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
609 $
617 $
495 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
617 $
609 $
503 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
609 $
619 $
497 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
619 $
629 $
497 $
1 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
629 $
489 $
515 $
Cours
+40,4 % · 1Y
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