2 modèles conviennent à The J.M. Smucker Company Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Argent71
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEThe J.M. Smucker Company Common Stock (SJM)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
153 $
Objectif de cours ACCE
138 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 149 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 128 $ depuis le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 130 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
14,9 % en dessous
+17,5% vers la juste valeur
Score ACCE
60
sur 100
Analystes
53 % achat
19 analystes
PER
60,7x
prévisionnel 11,8x
Performance 1 an
+26,7%
Rendement du dividende
3,36%
The J.M. Smucker Company Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
J.M. Smucker makes branded coffee (Folgers, Dunkin' at-home, Café Bustelo), peanut butter (Jif), pet food (Milk-Bone, Meow Mix) and snacks (Hostess, Uncrustables), so its earnings lean on a handful of household-name brands with entrenched shelf positions. Five percent top-line growth in a category that is usually flat, plus an 18% operating margin, suggests pricing power has held up through the inflation cycle. The near-term catalyst is margin recovery as green coffee costs ease and the Hostess integration matures, which the forward multiple of 11.1 times against a trailing 56.7 times suggests the market has not fully priced in. The trailing P/E is distorted by a depressed earnings base, and the 3.9% ROE reflects a balance sheet still carrying acquisition debt, so the case rests on whether earnings normalize as expected. At a $13.0 billion market cap, it is worth a deeper look at the margin bridge and free cash flow conversion before anything else.
Earnings down 2.6% YoY while trailing P/E sits at 56.0, well above packaged foods peers. Forward P/E of 11.0 implies sharp near-term margin recovery not yet evident in fundamentals.
élevé
Weak profitability and ROE deterioration
ROE of 3.9% and net margin of 2.5% are anaemic for a $12.8B market cap company. Suggests capital is not generating adequate returns despite high leverage (Debt/Equity 1.21).
modéré
Heavy insider selling with no offsetting buys
Last 10 disclosures show $15.41M in sales and $0 in buys. Insiders are exiting while stock trades near ACCE fair value midpoint.
modéré
Sequential revenue contraction
QoQ revenue down 2.2% despite 5% YoY growth, signalling recent deceleration. 5-year CAGR of 2.0% reflects structural slowness in packaged foods.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-07-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow yield of 11.4% far exceeds the risk-free rate of 5.2%, suggesting the stock offers substantial cash return relative to borrowing costs.
Consensus fair value of $149.43 implies 24.7% upside, with 2 of 3 valuation models supporting this target and 53% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Latest earnings beat expectations by 46.2%, and the company generated $1.5B in free cash flow over the last 12 months while growing revenue 5.0% year over year.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Trailing P/E of 56.0x versus forward P/E of 11.0x signals heavy reliance on one-time gains or aggressive cost assumptions that may not persist.
Return on invested capital of negative 0.9% and ROE of only 3.9% show the company destroys shareholder value despite $1.5B in annual free cash flow.
Debt to equity of 1.21 combined with a net margin of just 2.5% leaves minimal cushion if input costs rise or refinancing becomes more expensive.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
24 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SJM
Cours
129,98 $
Juste valeur des modèles
153 $
Fourchette des modèles
112 $ à 200 $
Juste valeur 153 $
Cours 130 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé53 % à l'achat · 19 analystes
● Achat fort 7● Achat 3● Conserver 9● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
J.M. Smucker reported earnings on June 9, 2026, with quarterly revenue up 7.0% year over year. ACCE score sits at 44/100. Full data at ACCE Investments.
2026-06-09
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
153 $
149 $
127 $
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
127 $
18 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
138 $
128 $
127 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
149 $
147 $
120 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
147 $
149 $
116 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
149 $
151 $
117 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
128 $
première publication
121 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
151 $
153 $
121 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
153 $
154 $
121 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
154 $
158 $
129 $
Cours
+27,3 % · 1Y
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