3 modèles conviennent à West Pharmaceutical Services Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent66
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEWest Pharmaceutical Services Inc. Common Stock (WST)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
156 $
Objectif de cours ACCE
329 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 215 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 24 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 392 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
151,9 % au-dessus
-60,3% vers la juste valeur
Score ACCE
65
sur 100
Analystes
94 % achat
17 analystes
PER
50,4x
prévisionnel 37,5x
Performance 1 an
+27,6%
Rendement du dividende
0,22%
West Pharmaceutical Services Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
West Pharmaceutical Services makes the elastomer components that sit between a drug and the patient: stoppers and seals for vials and prefilled syringes, plus the Daikyo and self-injection device lines, many of them specified into biologics and GLP-1 injectables. Its moat is qualification rather than capacity: once a drug maker validates a West component in a filled container, switching means re-running stability and regulatory work, so contracts tend to persist for the life of the molecule. The near-term driver is the injectable boom, with demand for high-value prefilled syringes and autoinjectors growing faster than the broader pharma base. Revenue growth of 13.8% and a 22.5% operating margin show that this is still translating into profit, with ROE at 19.1%. The stock trades at 47.1 times trailing earnings and 36.8 times forward, so the premium already prices in sustained growth. It is not in any major index, which may limit passive demand, and the multiple leaves little room for a slowdown in injectable volumes or a reset in customer ordering.
ACCE score fell 5 points to 68 over 90 days. Valuation component (V:25) is notably weak relative to quality (Q:80) and margins (M:97).
modéré
Long-term growth deceleration
5-year revenue CAGR of 2.1% is weak. Recent YoY growth of 13.8% appears cyclical; QoQ momentum at 3.2% suggests normalization risk.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosed transactions: $5.44M in sales, $0 in buys. No offsetting insider accumulation despite stock near valuation ceiling.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 12 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Recent earnings beat by 13.9% and 13.8% revenue growth show WST is executing well and gaining share in high-margin biologics.
Net margin of 17.0% and ROE of 19.1% demonstrate pricing power and efficient capital deployment in a defensive healthcare niche.
94% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with a mean target 12.6% above the current price of $366.00.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow yield of just 1.1% on $278M annual FCF means the market prices in perpetual mid-to-high single-digit growth.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WST
Cours
392,15 $
Juste valeur des modèles
156 $
Fourchette des modèles
126 $ à 220 $
Juste valeur 156 $
Cours 392 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier94 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 12● Achat 4● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
West Pharmaceutical Services confirms cyberattack has disrupted global operations, threatening production of critical drug delivery components.
2026-05-13
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
389 $
21 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
156 $
215 $
389 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
215 $
198 $
383 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
198 $
170 $
366 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
170 $
168 $
373 $
2 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
168 $
172 $
371 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
172 $
182 $
370 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
329 $
première publication
371 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
182 $
175 $
362 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
175 $
182 $
346 $
Cours
+31,8 % · 1Y
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