Advanced Drainage Systems Inc. Common Stock (WMS) : juste valeur

Name: WMS fair value estimate
Creator: ACCE Investments
License: https://www.acceinvestments.com/terms

Industrials · Building Products & Equipment · NYSE · United States

130,40 $-0,40 %

Capitalisation 9,8 Md$Prochains résultats 2026-11-05Mis à jour 24 oct. 2026

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Notre verdict

Cote 23 % au-dessus de notre juste valeur

Cours

130,40 $

Juste valeur des modèlesConfiance : bonne

106 $

Fourchette des modèles

55,97 $ à 136 $

4 modèles conviennent à Advanced Drainage Systems Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.

Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.

Prime

Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.

Opinion d'ACCEAdvanced Drainage Systems Inc. Common Stock (WMS)

Valeur intrinsèque (4 modèles)

106 $

Objectif de cours ACCE

133 $

Note

Surévaluée

Horizon

12 mois

Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 166 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.

Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.

Note publiée le 24 oct. 2026, 17:04 UTC+2.

Cours utilisé : 130 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.

Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.

Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks

Méthodologie complète

Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale

Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)

Données

Prix vs juste valeur

23,5 % au-dessus

-19,0% vers la juste valeur

Score ACCE

sur 100

Analystes

100 % achat

11 analystes

PER

22,2x

prévisionnel 17,7x

Performance 1 an

-8,2%

Rendement du dividende

0,61%

Advanced Drainage Systems Inc. Common Stock en quatre questions

Des réponses simples, le détail plus bas

Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.

Aperçu

Thèse ACCE

Advanced Drainage Systems makes corrugated high-density polyethylene pipe, stormwater chambers and retention products used in site drainage, mainly for residential and non-residential construction in North America. Its moat rests on scale in a heavy, low-value-per-mile product where freight economics favour the largest network of plants close to job sites, and on its StormTech chamber line, which is specified by engineers and gives it a position in municipal and commercial stormwater projects. Revenue growth of 20.6% is the number that matters, and it reflects acquisitions, pricing and share gains in a market where contractors are still replacing aging concrete and clay pipe. At a trailing P/E of 21.9 and a forward P/E of 20.8, the stock is not cheap, but a 26.4% ROE and a 26.3% operating margin suggest the premium is being earned rather than assumed. The open question for a deeper look is how much of the recent growth survives a normalising construction cycle and whether margins hold as resin costs and project timing move.

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026

⚠ Alertes investisseur · 2 signauxAssisté par IAComment j'utilise l'IA

modéré
Recent sequential revenue drop
QoQ revenue fell 18.5% despite 20.6% YoY growth, which points to seasonality or a soft quarter worth checking against the next filing.
modéré
Insider selling without buying
Last 10 disclosed insider transactions total $15.53M in sales and $0.00M in buys, a one-directional pattern insiders have not offset.

Notes de recherche IA

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026

Pourquoi elle pourrait réussir

Revenue grew 20.6% year over year, well ahead of its 9.0% five-year average pace of growth.
Free cash flow over the last twelve months reached $569M, and the stock's free cash flow yield is 5.9%.

Pourquoi elle pourrait décevoir

Return on invested capital is 9.4%, which is modest next to a 26.4% return on equity, with debt at 0.93 times equity.
The price implies only 4.9% yearly cash flow growth over five years, while the 5.2% risk-free rate used in the DCF sets a high bar for returns.

Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.

Prochains résultats

5 nov. 2026

Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agenda Google

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Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Ask ACCE

Valorisation

INVESTOR

Où se situent les modèles de valorisation de WMS

Cours

130,40 $

Juste valeur des modèles

106 $

Fourchette des modèles

55,97 $ à 136 $

Le cours se situe dans la fourchette des modèles.

Modèle

Juste valeur

Potentiel

Flux de trésorerie actualisés

Actualisation des dividendes

Comparaison VE/EBITDA

Nombre de Graham

Comparaison du PER

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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.

Qualité

INVESTOR

Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.

+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier100 % à l'achat · 11 analystes

● Achat fort 9● Achat 2● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0

Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO

En une ligne

Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.

Dirigeants de la société

Aucune transaction déclarée

90 derniers jours

Congrès

Aucune transaction déclarée

180 derniers jours

Délai moyen

Aucune transaction déclarée

De la transaction à sa publication

Les élus battent-ils le marché ? Notre backtest →

Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.

+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Performance récente

1 semaine

+1,7 %

1 mois

+0,5 %

3 mois

-8,1 %

6 mois

-14,2 %

YTD

-10,0 %

1 an

-8,2 %

Dépôts SEC

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
24 oct. 2026, 17:04 UTC+2	Valeur intrinsèque	106 $	166 $	130 $
24 oct. 2026, 17:04 UTC+2	Note	Surévaluée	première publication	130 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	166 $	164 $	128 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	164 $	197 $	126 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	133 $	première publication	126 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	197 $	194 $	130 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	194 $	199 $	128 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	199 $	202 $	127 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	202 $	206 $	134 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	206 $	214 $	137 $

Cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé et ne tient pas compte de votre situation, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. ACCE Investments n'est pas une entreprise d'investissement agréée.

Investir en actions comporte un risque de perte en capital. La valeur d'un investissement peut baisser comme monter.

Ce titre cote en USD. Les variations de change peuvent augmenter ou réduire le résultat dans votre monnaie.

Horizon de la valorisation : 12 mois à compter de la date de publication.

Conflits d'intérêts. ACCE Investments est exploitée par Adrien Chantreuil, qui peut détenir des positions personnelles dans les titres analysés. Les positions sont déclarées sur chaque titre. ACCE ne reçoit aucune rémunération des sociétés analysées ni d'aucun intermédiaire pour cette analyse.

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Aperçu

Valorisation

PER glissant

22.2x

PER prévisionnel

17.7x

PEG

1.18

P/B

5.25x

VE / CA

3.5x

Valeur comptable/act.

25,12 $

Valeur d'entreprise

11,4 Md$

Rentabilité

ROE

26,4 %

Rendement du FCF

5,79 %

ROIC

9,4 %

Santé et risque

Dette / capitaux propres

0.93

Rendement du dividende

0,61 %

Bêta

1.29

Pour les investisseurs en France

PEANon éligible

Compte à utiliserCompte-titres

Dividende avant impôt0,61 %

Après impôt américain, avec W-8BEN (15 %)0,52 %

Sans W-8BEN (30 %)0,43 %

Le dividende est aussi imposé en France, avec un crédit d'impôt égal à la retenue étrangère dans la limite du taux de la convention fiscale.

Affiché car vous naviguez en français. Ceci n'est pas un conseil fiscal.

Advanced Drainage Systems Inc. Common Stock (WMS) : juste valeur

Industrials · Building Products & Equipment · NYSE · United States

130,40 $-0,40 %

Capitalisation 9,8 Md$Prochains résultats 2026-11-05Mis à jour 24 oct. 2026

Société

Cours

Juste valeur

vs juste valeur

PER

ROE

Qualité

Score

WMS Advanced Drainage Systems Inc. Common Stock

130,40 $

106 $

23 % au-dessus

22,2x

26,4 %

OC Owens Corning Inc Common Stock New

114,23 $

149 $

23 % en dessous

-9,5 %

NIBE-B.ST NIBE Industrier AB (publ)

kr 44,44

kr 25

75 % au-dessus

33,9x

8,5 %

BEAN.SW BELIMO Holding AG

CHF 762,00

CHF 352

116 % au-dessus

45,7x

35,2 %

SPXC SPX Technologies Inc. Common Stock

160,33 $

113 $

41 % au-dessus

28,2x

14,7 %

LII Lennox International Inc. Common Stock

376,01 $

380 $

1 % en dessous

16,6x

71,8 %

AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock

168,18 $

126 $

34 % au-dessus

23,4x

36,6 %

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
24 oct. 2026, 17:04 UTC+2	Valeur intrinsèque	106 $	166 $	130 $
24 oct. 2026, 17:04 UTC+2	Note	Surévaluée	première publication	130 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	166 $	164 $	128 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	164 $	197 $	126 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	133 $	première publication	126 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	197 $	194 $	130 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	194 $	199 $	128 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	199 $	202 $	127 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	202 $	206 $	134 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	206 $	214 $	137 $

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