3 modèles conviennent à WESCO International Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent67
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEWESCO International Inc. Common Stock (WCC)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
270 $
Objectif de cours ACCE
322 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 287 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 318 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
17,9 % au-dessus
-15,2% vers la juste valeur
Score ACCE
56
sur 100
Analystes
91 % achat
11 analystes
PER
24,1x
prévisionnel 18,2x
Performance 1 an
+44,8%
Rendement du dividende
0,55%
WESCO International Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
WESCO distributes electrical, datacom and utility products (wire and cable, connectors, switchgear, and network gear) out of a broad branch and warehouse network, selling mostly to contractors, utilities and industrial customers. Its moat is scale and logistics density: at a $17.7B market cap with 13% revenue growth and a 21.4% gross margin, it can stock deep inventory close to customers, which is hard for smaller regional rivals to match. The near-term driver is electrification and data center buildout, which pulls demand for the wire, switchgear and network equipment it sells. With the stock at 18.1x forward earnings against a trailing 25.1x, the market is pricing in a meaningful earnings recovery, which is worth testing against margins: operating margin of 6.1% is thin, so the question for us is whether growth can convert into better profitability. The name is worth a deeper look if the margin path holds up in the next few quarters; it is not a no-brainer on the numbers alone.
Score fell 4 points to 66/100 in 90 days. Quality subscore weak at 48, dragging overall health.
modéré
Insider selling outpaces buying
Last 10 disclosures show $1.35M in sales versus $0.35M in buys, a 3.9x ratio favoring exits.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Recent earnings beat consensus by 15.4% and revenue accelerated to 13.0% growth, signaling strong execution and market demand.
Management repurchased 2.2% of shares while generating 177M in free cash flow, directly boosting per-share value.
Analyst consensus rates 91% of coverage as Buy or Strong Buy with mean target 9.2% above current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Stock trades at 24.6x trailing P/E versus sector median of 23.9x while consensus fair value sits 18.2% below current price.
Net margin of 2.8% leaves minimal cushion if freight, labor or component costs spike, with small cost moves swinging EPS disproportionately.
Revenue growth of 13.0% outpaces long-term average of 3.2% and ROIC of 4.9% lags cost of capital, raising sustainability questions.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WCC
Cours
318,02 $
Juste valeur des modèles
270 $
Fourchette des modèles
142 $ à 394 $
Juste valeur 270 $
Cours 318 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier91 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 8● Achat 2● Conserver 0● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
WESCO International reported EPS of $3.37 vs $2.21 a year ago, a 52.5% jump, with revenue up 13.8% YoY. Here's what the numbers show.
2026-07-30
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
270 $
287 $
342 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
342 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
287 $
299 $
347 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
299 $
249 $
366 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
249 $
322 $
382 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
322 $
329 $
367 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
322 $
première publication
361 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
329 $
324 $
362 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
324 $
334 $
356 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
334 $
329 $
360 $
Cours
+41,0 % · 1Y
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