United Rentals Inc. Common Stock (URI) : juste valeur
Industrials · Rental & Leasing Services · NYSE · United States
1 098,88 $-1,09 %
Capitalisation 69,2 Md$Prochains résultats 2026-10-21Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 50 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
1 098,88 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
735 $
Fourchette des modèles
354 $ à 1 076 $
Juste valeur 735 $
Cours 1 099 $
4 modèles conviennent à United Rentals Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEUnited Rentals Inc. Common Stock (URI)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
735 $
Objectif de cours ACCE
1 143 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 791 $ depuis le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 1 032 $ depuis le 19 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 1 099 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
49,5 % au-dessus
-33,1% vers la juste valeur
Score ACCE
69
sur 100
Analystes
73 % achat
22 analystes
PER
25,7x
prévisionnel 18,5x
Performance 1 an
+20,2%
Rendement du dividende
0,00%
United Rentals Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
United Rentals rents construction and industrial equipment, from aerial lifts and excavators to power tools and pumps, to contractors and enterprises on daily, weekly, and monthly terms. The company operates roughly 1,400 locations across North America and Europe, with a fleet exceeding 3.5 million assets. Its competitive moat sits in scale: the fixed cost of maintaining a distributed network of yards and technicians means smaller competitors cannot match URI's unit economics or equipment availability across geographies. Construction spending remains elevated despite recent rate hikes, and the company benefits from a secular shift toward renting rather than owning equipment, which reduces customer capex and improves URI's revenue visibility. The stock trades at 18.4x forward earnings while generating 28.9% ROE and 26% operating margins, metrics that reflect both the quality of the business and the durability of its cash generation. Near-term upside hinges on whether the company can sustain pricing power as utilization rates stabilize and whether M&A (the company has been disciplined but active) continues to drive accretion.
Q4 2026 EPS came in 15.4% below the consensus surprise baseline, the one clear negative in an otherwise strong print. Worth watching whether this repeats.
modéré
Stock trades well above model fair value
Price sits 49,5 % above the model fair value of 734,82 $, so the valuation leans heavily on the ACCE price target of 1 143,00 $ being achieved.
modéré
Leverage elevated at 1.84x
Debt/Equity of 1.84 is high for a capital-intensive rental business, though free cash flow of $662M gives meaningful room to service it.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-23 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 11.8% over the past year, ahead of the 13.5% yearly average of the last five years, showing demand has held up.
Free cash flow over the last twelve months reached $662M, and the diluted share count fell 3.0% last year, returning value to owners.
The stock trades at a forward P/E of 19.2x, below the sector median of 21.7x, and 73% of analysts rate it Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The share price of 1 098,88 $ sits 49,5 % above the model fair value of 734,82 $, and four of five valuation models sit in that consensus.
Debt is 1.84 times equity, and free cash flow of $662M is only a 1.0% yield on the market value, leaving little room if a downturn hits.
The latest quarter's earnings per share missed expectations, coming in at 11.70 against 13.83 expected, a 15.4% shortfall.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de URI
Cours
1 098,88 $
Juste valeur des modèles
735 $
Fourchette des modèles
354 $ à 1 076 $
Juste valeur 735 $
Cours 1 099 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier73 % à l'achat · 22 analystes
● Achat fort 12● Achat 4● Conserver 5● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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