3 modèles conviennent à Stagwell Inc. Class A Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent60
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEStagwell Inc. Class A Common Stock (STGW)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
5,25 $
Objectif de cours ACCE
10,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 15:05 UTC+2 ; auparavant 5,34 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 15:05 UTC+2.
Cours utilisé : 8,98 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
71,0 % au-dessus
-41,5% vers la juste valeur
Score ACCE
70
sur 100
Analystes
88 % achat
8 analystes
PER
179,6x
prévisionnel 7,1x
Performance 1 an
+82,9%
Rendement du dividende
0,00%
Stagwell Inc. Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Stagwell runs a network of marketing and communications agencies, including its Stagwell Marketing Cloud, performance media and digital production businesses, and a set of specialist shops that sell into brand and political advertising. The structural appeal is the fast-growing performance and data-driven media slice, which has pushed revenue up 11.2% even as traditional agency fees face pressure from in-housing and client budget cuts. The near-term catalyst is operating leverage: with operating margin at just 2.6% against a 35.8% gross margin, any stabilisation in overhead would flow disproportionately to earnings. At a forward P/E of 6.0 against a trailing P/E of 182.6, the market is pricing in a sharp swing in reported profitability rather than the current depressed figures. The 2.4% ROE and thin operating margin mean the thesis rests on that margin recovery actually arriving, which is the first thing to verify in the filings.
Insiders sold $13.07M across the last 10 disclosed transactions and bought $0.00M, while insiders still hold 59.7% of the company.
élevé
Thin margins, heavy leverage
Operating margin is 2.6% and net margin 0.5%, against a debt-to-equity ratio of 2.12. Little earnings cushion sits behind that debt load.
modéré
Sequential revenue decline
Revenue fell 12.8% quarter over quarter, even though year-over-year growth is 11.2%. The most recent quarter is weaker than the trend.
modéré
Earnings look inflated by a low base
A P/E of 179.6 against a forward P/E of 7.1 suggests trailing earnings are depressed or one-off, so the 65.1% earnings growth figure needs caution.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-18 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 11.2% year over year in the latest quarter, and the five-year average annual growth rate is 26.8%.
Seven of eight analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits 19.3% above the current share price.
The stock trades at 7.1 times forward earnings against a sector median of 16.8 times, and its latest earnings beat expectations by 53.8%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is only 0.5% and return on invested capital is 1.0%, so growth is not turning into meaningful profit.
Diluted share count rose 128.5% over the last fiscal year, which heavily dilutes existing shareholders' stakes.
The stock trades 71,0 % above the model fair value of 5,25 $, and the trailing P/E of 179.6 times looks stretched.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de STGW
Cours
8,98 $
Juste valeur des modèles
5,25 $
Fourchette des modèles
2,77 $ à 8,78 $
Juste valeur 5,25 $
Cours 8,98 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier88 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 6● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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