4 modèles conviennent à Solventum Corporation Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Or82
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCESolventum Corporation Common Stock (SOLV)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
125 $
Objectif de cours ACCE
85,80 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 123 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 85,41 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
31,5 % en dessous
+46,0% vers la juste valeur
Score ACCE
67
sur 100
Analystes
53 % achat
15 analystes
PER
10,5x
prévisionnel 11,8x
Performance 1 an
+18,2%
Rendement du dividende
0,00%
Solventum Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Solventum is the healthcare business spun out of 3M, selling wound care dressings, surgical and medical tapes, infusion and dental products, and health information systems to hospitals and clinics. Its moat rests on installed clinical relationships and brands that surgeons and nurses already specify, which tends to slow share loss in consumables. Revenue growth is only 2.2%, so the case depends on margin and cash conversion rather than top-line acceleration, and the margin gap between a 54.8% gross margin and a 9.8% operating margin is the first thing to diligence, along with how much of that is standalone-company cost. At 10.5x trailing and 11.8x forward earnings, the stock screens cheap against its 34.0% ROE, which is worth testing against leverage and any one-time items. It does not belong in an index today, so the name is not on a benchmark-driven buying path and any interest would have to come from the fundamentals alone.
FCF is reported at $-10,000,000 against a $14.6B market cap, so the 13.1 forward P/E rests on earnings that aren't yet converting to cash. Debt/Equity is 1.00.
modéré
Growth slowing to low single digits
Revenue grew 2.2% YoY and earnings 3.9%, below the 5-year revenue CAGR of 2.7% only marginally, so top-line momentum is modest for a company carrying this leverage.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Solventum's return on equity of 34.0% shows strong profitability on the capital shareholders have put in.
Earnings beat expectations, with earnings per share of 2.55 against 1.91 expected, a 33.5% surprise.
Its forward P/E of 13.1x sits well below the sector median of 24.2x, so the shares look cheap against peers.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last 12 months was negative, at -$10M, which means the business did not generate spare cash.
Revenue grew only 2.2% year over year, slower than its 2.7% average over five years.
Share count rose 0,5 % last year, so each shareholder's slice of earnings shrank a little.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SOLV
Cours
85,41 $
Juste valeur des modèles
125 $
Fourchette des modèles
77,23 $ à 173 $
Juste valeur 125 $
Cours 85,41 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé53 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 7● Achat 1● Conserver 5● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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