5 modèles conviennent à South Bow Corporation Common Shares et ils divergent : 1 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent65
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCESouth Bow Corporation Common Shares (SOBO)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
18,96 $
Objectif de cours ACCE
33,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 19,27 $ depuis le 5 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 35,43 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
86,9 % au-dessus
-46,5% vers la juste valeur
Score ACCE
71
sur 100
Analystes
25 % achat
20 analystes
PER
16,1x
prévisionnel 18,3x
Performance 1 an
+34,6%
Rendement du dividende
5,79%
South Bow Corporation Common Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
South Bow owns and operates the Keystone pipeline system and Canadian crude and natural gas liquids infrastructure, earning mostly fee-based and contracted cash flows rather than commodity price exposure. Its moat is physical: a large, hard-to-replicate network of long-haul pipe moving Western Canadian barrels to US Gulf and Midwest markets, with contracts that tend to be long-dated and take-or-pay. Revenue growth of 4.2% is modest, but a 43.8% operating margin and 17.3% return on equity show how much of each dollar the system keeps. At 15.3 times trailing earnings and 17.5 times forward, the stock is priced for steady throughput rather than expansion, so the question for a deeper look is whether contracted volumes and Keystone's utilization hold up through a cycle, and how much of the earnings base depends on any single customer or contract roll.
Debt/Equity of 2.14 is high for a company with only 4.2% revenue growth, so a downturn in midstream volumes would hit equity holders hard.
modéré
Long-run revenue decline
Revenue has shrunk at a 13.5% five-year CAGR, while the 39.1% earnings growth and 4.2% revenue growth this year rest on a short recent window.
modéré
Price above model fair value
The stock trades 86,9 % above the model fair value of 18,96 $, and 7,4 % above the ACCE price target of 33,00 $, leaving little margin of safety.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $548M, and the stock yields 7.6% on that cash generation.
Net margin of 23.0% and return on equity of 17.3% show the business turns sales into profit efficiently.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 86,9 % above the model fair value of 18,96 $, and all five valuation models in the consensus are on file.
Revenue shrank an average of 13.5% a year over five years, and the latest year grew only 4.2%.
Return on invested capital of 4.2% is weak, and debt is 2.14 times equity, leaving the balance sheet stretched.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SOBO
Cours
35,43 $
Juste valeur des modèles
18,96 $
Fourchette des modèles
12,09 $ à 29,11 $
Juste valeur 18,96 $
Cours 35,43 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier25 % à l'achat · 20 analystes
● Achat fort 3● Achat 2● Conserver 9● Vente 2● Vente forte 4
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+2,1 %
1 mois
+3,1 %
3 mois
-8,0 %
6 mois
+10,7 %
YTD
+29,0 %
1 an
+34,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,96 $
19,27 $
34,46 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
34,46 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
33,00 $
première publication
33,84 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,27 $
19,49 $
33,82 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,49 $
20,01 $
34,38 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,01 $
20,47 $
36,39 $
9 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,47 $
20,25 $
37,05 $
1 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,25 $
18,64 $
37,43 $
29 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,64 $
19,24 $
37,28 $
21 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,24 $
18,55 $
37,63 $
Cours
+35,6 % · 1Y
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