4 modèles conviennent à Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEHess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests (HESM)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
35,15 $
Objectif de cours ACCE
34,30 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 47,39 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 30,61 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
12,9 % en dessous
+14,8% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
0 % achat
7 analystes
PER
10,4x
prévisionnel 9,9x
Performance 1 an
-9,3%
Rendement du dividende
9,94%
Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Hess Midstream owns and operates gathering, processing and storage assets in the Bakken and Williston Basin, moving crude oil, natural gas and water for Hess and third-party producers under long-term, fee-based contracts. Its operating margin of 63.5% and gross margin of 77.5% reflect that fee structure, and the business is priced at roughly 10 times forward earnings with a $6.3 billion market cap. Revenue fell 3.7%, so the case rests on contract durability and cash generation rather than top-line growth, and the sustained drop in volumes from the Bakken would be the first thing to test. The 150.7% ROE is inflated by a small equity base and should not be read as evidence of exceptional capital efficiency. A deeper look is warranted to size the contracted acreage dedication from Hess and its parent's drilling plans, and to compare distributions against free cash flow after maintenance capex.
Revenue fell 3.7% year on year, and the score dropped 11 points over 90 days (68 to 57). Growth is the weakest pillar at 19.
modéré
Leverage elevated
Debt/Equity is 6.64, so the balance sheet is heavily geared even with $728M of free cash flow. Position sizing should reflect that.
modéré
Insider selling without buying
Last 10 disclosed insider transactions total $5.45M in sales and $0.00M in buys.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 14 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The stock trades at a 10.9% free cash flow yield, which is high for a business producing steady cash flow.
Analysts' mean price target of $34.83 sits above the current $31.20 share price.
Earnings per share beat expectations, coming in at 0.75 against 0.69 expected.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 3.7% over the past year, breaking from a five-year average of 8.2% annual growth.
No covering analyst rates the stock Buy or Strong Buy, with zero of seven recommending it.
Debt is 6.64 times equity, and the diluted share count rose 38.3% last fiscal year, diluting existing holders.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
2 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de HESM
Cours
30,61 $
Juste valeur des modèles
35,15 $
Fourchette des modèles
24,69 $ à 50,96 $
Juste valeur 35,15 $
Cours 30,61 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 4● Vente 1● Vente forte 2
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-0,2 %
1 mois
-21,1 %
3 mois
-24,7 %
6 mois
-18,0 %
YTD
-11,3 %
1 an
-9,3 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
35,15 $
47,39 $
30,66 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
47,39 $
55,66 $
32,37 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
34,30 $
première publication
34,00 $
9 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
55,66 $
56,93 $
33,03 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
56,93 $
56,30 $
38,69 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
56,30 $
55,62 $
37,75 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
55,62 $
56,52 $
37,63 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
56,52 $
58,13 $
38,25 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
58,13 $
59,00 $
39,17 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
59,00 $
60,06 $
40,16 $
Cours
-9,5 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 67 % des pairs
min. 6.2x10.4xmax. 31.2x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. 10%151%max. 151%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 0.4%9.9%max. 9.9%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
HESMHess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests