2 modèles conviennent à BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze42
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEBeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares (ONC)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
152 $
Objectif de cours ACCE
362 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 177 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 21 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 378 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
148,4 % au-dessus
-59,7% vers la juste valeur
Score ACCE
69
sur 100
Analystes
96 % achat
27 analystes
PER
69,1x
prévisionnel 35,2x
Performance 1 an
+21,8%
Rendement du dividende
0,00%
BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
BeOne Medicines (ONC) is a Swiss-domiciled oncology company selling BRUKINSA, a BTK inhibitor for blood cancers, and developing a pipeline of targeted and immuno-oncology candidates. The moat rests on that franchise: an 88.9% gross margin shows how much of each dollar is pure pricing power once a drug is on the market. Revenue growth of 29.6% is the number to underwrite, since it signals BRUKINSA is still gaining share and new indications and geographies are feeding through. A 19.1% operating margin says the company is now earning real operating profit rather than only booking sales, though a trailing P/E of 62.7 against a forward P/E of 34.2 means the market is already pricing in a sharp earnings ramp. At a 39.9B USD market cap and 14.7% ROE, the case for a deeper look depends on whether margin expansion and pipeline readouts can close that gap.
P/E 63.4 and EV/EBITDA 34.3 are steep for a biotech, even with 166.7% earnings growth.
élevé
Heavy insider selling
Last 10 disclosures show $123.43M in insider sales against $0 in buys. Insiders are exiting despite strong fundamentals, a classic warning signal.
modéré
Valuation score collapse
V score is 22/100, indicating the model sees the stock as significantly overvalued relative to intrinsics. Growth is real but price has run ahead.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
BeOne has grown revenue 55.7% annually over five years, far outpacing typical healthcare peers and validating its commercial execution.
The company generated $879M in free cash flow last year while maintaining a healthy 0.40 debt-to-equity ratio.
BeOne beat earnings expectations by 46.4% in the latest quarter, and 96% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value sits 42.9% below the current share price, with two of three valuation models supporting that lower target.
Share count grew 7.8% last year while free cash flow yield is only 2.2%, limiting shareholder returns from current cash generation.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ONC
Cours
377,63 $
Juste valeur des modèles
152 $
Fourchette des modèles
120 $ à 184 $
Juste valeur 152 $
Cours 378 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier96 % à l'achat · 27 analystes
● Achat fort 19● Achat 7● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+2,3 %
1 mois
+3,5 %
3 mois
+15,9 %
6 mois
+25,5 %
YTD
+24,3 %
1 an
+21,8 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
370 $
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
152 $
177 $
370 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
177 $
202 $
351 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
202 $
179 $
354 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
179 $
184 $
361 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
362 $
première publication
351 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
184 $
188 $
347 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
188 $
191 $
342 $
31 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
191 $
350 $
367 $
21 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
350 $
203 $
375 $
Cours
+21,5 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 0.0x69.1xmax. 69.1x
ROEmieux placée que 50 % des pairs
min. -79%15%max. 97%
Rend. div.mieux placée que 50 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 2.1%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
ONCBeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares