2 modèles conviennent à Alnylam Pharmaceuticals Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEAlnylam Pharmaceuticals Inc. Common Stock (ALNY)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
144 $
Objectif de cours ACCE
250 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 207 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 3 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 224 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
56,0 % au-dessus
-35,9% vers la juste valeur
Score ACCE
49
sur 100
Analystes
77 % achat
30 analystes
PER
37,8x
prévisionnel 18,1x
Performance 1 an
-51,7%
Rendement du dividende
0,00%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Alnylam makes RNA interference therapeutics, most visibly Amvuttra for transthyretin amyloid cardiomyopathy and Onpattro for hereditary polyneuropathy, and it sells them on a platform with a gross margin of 79.7%. Its moat is the delivery and manufacturing know-how behind siRNA medicines, which lets it dose infrequently and pursue rare and cardiometabolic indications that smaller rivals struggle to reach. Revenue growth of 66.9% is the number that matters most, showing the commercial launch is compounding faster than the cost base. The operating margin of 17.9% is still thin for a company at this scale, so the question is whether that expansion continues as the cardiomyopathy franchise ramps. At 19.7 times forward earnings against 39.5 on trailing numbers, the market is already pricing in a sharp step-up in profitability, which makes this worth a deeper look on execution and margin trajectory rather than on the headline growth alone.
Revenue up 66.9% YoY but earnings flat (0.0% YoY). Operating leverage absent despite 79.7% gross margin. Suggests SG&A or R&D scaling faster than top line.
élevé
Valuation disconnect
Model confidence low (V:30).
modéré
Insider selling pressure
Last 10 disclosures show $1.54M in sales, zero buys. Modest absolute amount but directional signal of insiders not accumulating at current levels.
modéré
Quality score compression
ACCE score fell 2 points to 48/100 in 90 days. M:17 (profitability quality) and V:30 (valuation) are weak anchors despite strong G:64 (growth) and Q:79 (financial health).
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 66.9% year over year with a 53.0% five-year average, showing sustained high-growth execution.
The company achieved 16.1% net margin and 96.6% ROE, demonstrating strong profitability and capital efficiency.
Analyst consensus fair value of $370.55 is 59.3% above the current price, with 76% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades at 39.2x trailing P/E while consensus fair value sits 32.4% below the current share price.
Diluted share count rose 5.5% last fiscal year while free cash flow yield is only 0.9%, limiting shareholder returns.
Debt to equity of 2.21 combined with recent earnings miss of 16.0% creates refinancing risk if profitability falters.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ALNY
Cours
224,03 $
Juste valeur des modèles
144 $
Fourchette des modèles
71,61 $ à 216 $
Juste valeur 144 $
Cours 224 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier77 % à l'achat · 30 analystes
● Achat fort 17● Achat 6● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-3,4 %
1 mois
-9,1 %
3 mois
-17,6 %
6 mois
-26,7 %
YTD
-43,7 %
1 an
-51,7 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
144 $
207 $
232 $
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
232 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
207 $
157 $
224 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
157 $
147 $
233 $
3 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
250 $
première publication
220 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
147 $
134 $
254 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
134 $
151 $
256 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
151 $
138 $
250 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
138 $
137 $
252 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
137 $
131 $
240 $
Cours
-51,7 % · 1Y
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