3 modèles conviennent à Incyte Corp. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Argent79
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEIncyte Corp. Common Stock (INCY)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
113 $
Objectif de cours ACCE
142 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 199 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 24 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 116 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
2,4 % au-dessus
-2,3% vers la juste valeur
Score ACCE
92
sur 100
Analystes
43 % achat
28 analystes
PER
14,9x
prévisionnel 14,7x
Performance 1 an
+29,6%
Rendement du dividende
0,00%
Incyte Corp. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Incyte sells Jakafi, the ruxolitinib franchise for myelofibrosis and polycythemia vera, and has been building a second leg in dermatology with Opzelura (ruxolitinib cream) and its oncology pipeline. Its moat rests on a single molecule with multiple approved indications and a patent-protected commercial base still generating the bulk of revenue. Revenue growth of 37.7% and a 41.9% operating margin show the newer launches now carrying weight alongside the legacy franchise, which matters because the company has long been judged on its Jakafi exclusivity runway. The stock trades at 14.2x trailing and 12.8x forward earnings, a modest multiple for a business compounding this fast with a 30.7% return on equity. The thesis deserves a deeper look if the Opzelura ramp and pipeline readouts keep pace with the growth in the numbers, since the forward multiple leaves little room for a stumble.
Last 10 disclosed transactions show $14.67M in sales, zero buys. Suggests insiders may view current valuation as attractive for liquidation.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 37.7% year over year while net margin expanded to 27.7%, showing pricing power and operating leverage.
Management returned 4.7% of shares while generating 1.2B in free cash flow on a nearly debt-free balance sheet.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Current valuation implies only 5.2% annual cash flow growth over five years, leaving no room for pipeline disappointment.
Consensus analyst target of 129.13 dollars offers just 14.5% upside, below historical healthcare sector returns.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de INCY
Cours
115,71 $
Juste valeur des modèles
113 $
Fourchette des modèles
75,17 $ à 158 $
Juste valeur 113 $
Cours 116 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé43 % à l'achat · 28 analystes
● Achat fort 10● Achat 2● Conserver 15● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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