Calculée à partir de modèles moins fiables, de multiples de ventes ou d'objectifs d'analystes : à prendre comme une indication approximative.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une entreprise déficitaire : Multiples de chiffre d'affaires et Consensus des analystes.
Opinion d'ACCEInsmed Incorporated Common Stock (INSM)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
130 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 24 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 93,39 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Consensus des analystes et Multiples de chiffre d'affaires.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
32
sur 100
Analystes
96 % achat
24 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 97,1x
Performance 1 an
-41,7%
Rendement du dividende
0,00%
Insmed Incorporated Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Insmed sells ARIKAYCE, an inhaled antibiotic for refractory Mycobacterium avium complex lung disease, and its revenue is growing at 296% year over year, with an 83.5% gross margin. The moat is the product's narrow regulatory and clinical footprint in a hard-to-treat niche, though the company is still loss-making, with an operating margin of -23.8% and a return on equity of -87.2%. The near-term question is whether commercial scale-up can push operating losses toward breakeven before the balance sheet needs more capital. At a forward P/E of 127.2 the stock is priced for that transition to succeed. Our composite score is 32/100 and the name carries no index membership, so it is a candidate for a deeper look at the commercial trajectory rather than a finished case.
FCF of -$968M against $22B market cap signals the company is burning cash at an unsustainable rate despite 296% revenue growth.
élevé
Deep unprofitability with margin deterioration
Operating margin -23.8%, net margin -76.9%, ROE -87.2%. Company loses $0.77 per dollar of revenue; growth is not translating to profitability.
élevé
Insider selling without offsetting buying
Last 10 disclosures show $39.2M in insider sales and $0 in buys. Insiders are exiting while the stock trades near model fair value.
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 7 points in 90 days (39 to 32). Quality and valuation scores remain weak (Q:38, V:10), signaling deteriorating fundamentals.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 296.1% year over year, showing brensocatib launch is gaining real commercial traction in market.
All 24 analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with a mean price target 96.6% above current price.
Latest earnings beat expectations by 24.6%, suggesting the company is executing better than skeptics modeled.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow of negative 968 million dollars against debt to equity of 1.04 forces dilutive raises soon.
Forward P/E of 97.1x and negative 76.9% net margin mean the stock prices in perfection with no margin for error.
Share count jumped 30.2% last year while return on equity sits at negative 87.2%, destroying shareholder value.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de INSM
Cours
93,39 $
Juste valeur des modèlesConfiance : faible
environ 120 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Consensus des analystes
Multiples de chiffre d'affaires
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier96 % à l'achat · 24 analystes
● Achat fort 18● Achat 5● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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