2 modèles conviennent à ONE Gas Inc. Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze51
Valorisée comme une société de services publics : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEONE Gas Inc. Common Stock (OGS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
87,71 $
Objectif de cours ACCE
71,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2 ; auparavant 90,63 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 77,93 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
11,2 % en dessous
+12,6% vers la juste valeur
Score ACCE
49
sur 100
Analystes
60 % achat
10 analystes
PER
16,2x
prévisionnel 17,4x
Performance 1 an
-5,2%
Rendement du dividende
3,57%
ONE Gas Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
ONE Gas (OGS) runs regulated natural gas distribution across Oklahoma, Kansas and Texas, delivering gas to roughly 2.3 million customers through its utility networks. Its moat is the rate base: state commissions allow it to earn a return on capital it invests in pipe replacement and system upgrades, so earnings compound with spending that is largely pre-approved and low in competitive risk. The near-term issue is the top line, with revenue down 2.9%, which mostly reflects lower gas prices passed through to customers rather than weaker demand, though a regulated utility's ROE of 8.6% is thin for a business of this size and the 16.0x trailing multiple sits above what that return alone would justify. With a 19.9% operating margin and a forward P/E of 17.4 on a $4.7B market cap, the case rests on whether rate case outcomes lift returns toward the level the multiple implies. The score of 49/100 and absence from any major index mean this is a name to examine only if the rate-case calendar and allowed ROE in pending Oklahoma and Texas filings are visible enough to underwrite.
Free cash flow is -$128.4M while debt/equity sits at 0.99, so capex is being funded by borrowing and equity, not operations.
modéré
Revenue declining year over year
Revenue fell 2.9% YoY even as earnings rose 39.6%, so the earnings gain rests on margins or one-offs rather than top-line growth.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-16 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 60% (6 of 10), with a mean price target 14.1% above the share price.
The company beat earnings expectations, reporting $0.82 per share against $0.65 expected, a surprise of 26.2%.
The stock trades at a trailing P/E of 16.3x and a forward P/E of 17.4x, below the sector median forward P/E of 19.8x, and pays a 3.6% dividend yield.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 2.9% year over year, well below its 5-year average growth of 9.7% per year.
Free cash flow over the last 12 months was negative at -$128M, giving a free cash flow yield of -2.7%.
Return on invested capital is only 3.2%, and the diluted share count rose 6.1% last fiscal year, diluting existing holders.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
2 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de OGS
Cours
77,93 $
Juste valeur des modèles
87,71 $
Fourchette des modèles
85,62 $ à 89,80 $
Juste valeur 87,71 $
Cours 77,93 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier60 % à l'achat · 10 analystes
● Achat fort 5● Achat 1● Conserver 4● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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