4 modèles conviennent à Ecolab Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze52
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEEcolab Inc. Common Stock (ECL)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
93,16 $
Objectif de cours ACCE
275 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2 ; auparavant 94,25 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 19 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2.
Cours utilisé : 289 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
209,7 % au-dessus
-67,7% vers la juste valeur
Score ACCE
56
sur 100
Analystes
83 % achat
24 analystes
PER
38,7x
prévisionnel 29,7x
Performance 1 an
+4,9%
Rendement du dividende
0,99%
Ecolab Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Ecolab makes cleaning and sanitation chemicals for food processing plants, hospitals, and commercial kitchens, plus water treatment systems for industrial facilities. The company benefits from structural demand: food safety regulation tightens globally, and water scarcity pushes industrial customers toward treatment and reuse rather than fresh-water consumption. Revenue growth of 9.7% and an operating margin of 18.5% reflect pricing power in a fragmented market where switching costs are high once a customer adopts Ecolab's dosing systems. The forward PE of 30x suggests the market has already priced in near-term expansion, and at that valuation the stock offers limited margin of safety unless the company can accelerate growth beyond current trends or demonstrate that its water business can sustain margins above 20% as it scales. Worth a deeper look only if you believe Ecolab can grow faster than its historical 8-10% or if you see a near-term catalyst to re-rate the multiple downward.
Forward P/E of 30.0 and EV/EBITDA of 21.2 are elevated for 3.3% earnings growth.
élevé
Earnings growth deceleration
YoY earnings growth of 3.3% trails revenue growth of 9.7%. 5-year revenue CAGR of 4.3% signals slowing trajectory. QoQ revenue declined 3.1%.
modéré
Insider selling outweighs buying
Last 10 disclosures show $7.24M in sales versus $1.02M in buys, a 7:1 ratio. Insider ownership flat at +0.2%.
modéré
High leverage with modest FCF
Debt/Equity of 1.38 is elevated. FCF of $1.5B must service debt and fund growth; limited margin for error if earnings weaken further.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue growth of 9.7% year over year significantly outpaces the 4.3% five-year average, showing accelerating momentum.
Return on equity of 22.0% and free cash flow of 1.5B demonstrate strong capital efficiency and cash generation.
Analyst consensus rates 83% of coverage as Buy or Strong Buy with a mean target 15.3% above current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value is 66.6% below the current share price of 281.83, suggesting significant overvaluation.
Free cash flow yield of 1.9% is meager compensation for equity risk at a 5.2% risk-free rate.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ECL
Cours
288,53 $
Juste valeur des modèles
93,16 $
Fourchette des modèles
73,26 $ à 142 $
Juste valeur 93,16 $
Cours 289 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier83 % à l'achat · 24 analystes
● Achat fort 15● Achat 5● Conserver 4● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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