4 modèles conviennent à Chemed Corp et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent73
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEChemed Corp (CHE)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
389 $
Objectif de cours ACCE
520 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 399 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 513 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
31,7 % au-dessus
-24,1% vers la juste valeur
Score ACCE
76
sur 100
Analystes
40 % achat
5 analystes
PER
25,8x
prévisionnel 18,6x
Performance 1 an
+17,8%
Rendement du dividende
0,54%
Chemed Corp en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Chemed operates two businesses under one roof: VITAS, the largest U.S. hospice provider by patient days, and Roto-Rooter, a plumbing, drain and water-restoration franchise network. The hospice side is the structural story, since Medicare reimbursement and an aging population give it a long runway, and the company's scale in a fragmented, certification-heavy market is hard to replicate. The near-term driver is continued census growth at VITAS alongside steady demand for Roto-Rooter's residential service calls, which together have pushed revenue growth to 8.8%. The stock trades at 25.8 times trailing earnings but 18.2 times forward, so the market is pricing in earnings recovery rather than paying for the current year. With a 27.1% return on equity and a 13.3% operating margin, the business is already converting growth into profit, which is why the name merits a closer look on the valuation and reimbursement-risk questions.
Trailing P/E of 25.8 and EV/EBITDA of 15.4 sit high, and the price trades 31,7 % above the model fair value of 389,39 $, so the upside depends on earnings growth holding.
modéré
Revenue growth slowing
Revenue grew 8.8% year over year against a 5-year CAGR of 4.0%, and short interest sits at 5.4%, so the recent pickup is not yet a settled trend.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Return on equity of 27.1% and return on invested capital of 19.2% show the business earns strong returns on the money it uses.
Free cash flow of $325M over the last twelve months, alongside a 5.2% cut in diluted share count, returns cash to owners.
Latest earnings beat expectations, with earnings per share of 5.52 against 5.12 expected, a surprise of +7.8%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 31,7 % above the model fair value of 389,39 $, so the price already assumes more than consensus expects.
Revenue grew 8.8% last year, but the five-year average is only 4.0% a year, so recent growth may not last.
Trailing P/E of 25.8x sits above the sector median forward P/E of 24.2x, leaving little room for error if growth slows.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CHE
Cours
512,98 $
Juste valeur des modèles
389 $
Fourchette des modèles
176 $ à 615 $
Juste valeur 389 $
Cours 513 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé40 % à l'achat · 5 analystes
● Achat fort 2● Achat 0● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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