Un seul de nos modèles a pu valoriser cette action de façon fiable : prenez ce chiffre comme un repère.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEPACS Group Inc. Common Stock (PACS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
45,00 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 47,64 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
69
sur 100
Analystes
100 % achat
6 analystes
PER
27,3x
prévisionnel 15,5x
Performance 1 an
+273,9%
Rendement du dividende
0,00%
PACS Group Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
PACS Group runs skilled nursing facilities in the US, the bulk of its revenue coming from Medicare and Medicaid reimbursement for post-acute care, with a smaller stream from its therapy and ancillary services. Its edge is operational rather than structural: the company buys underperforming facilities and fixes staffing, census and billing, which makes it a consolidator in a fragmented industry with ageing demand behind it. Revenue growth of 9.1% is modest, but the forward P/E of 15.5 against a trailing 27.9 implies earnings are expected to recover sharply, which is the bet to test. A 7.7% operating margin and 17.3% gross margin leave little room for reimbursement cuts or wage inflation, so the thesis rests on margin expansion from facility turnarounds. ROE of 27.9% is strong but flattered by leverage in a capital-heavy business, so the balance sheet deserves a close read before anything else.
Debt/Equity of 3.67 leaves little balance sheet cushion against a 4.9% net margin. A modest earnings miss would hit a highly geared capital structure.
modéré
Score slipping over 90 days
ACCE score fell from 73 to 69 over 90 days, with Quality at 49 and Value at 54 driving the decline. Quality is the weakest pillar.
modéré
Trading above ACCE price target
Price of 47,64 $ sits 5,9 % above the ACCE price target of 45,00 $, so the current price already exceeds our own target.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts are unanimous, with all 6 covering analysts rating the stock Buy or Strong Buy.
Free cash flow over the last 12 months reached $299M, and the stock yields 4.0% on that cash flow.
Earnings per share beat expectations by 14.5% in the latest quarter, coming in at 0.63 against 0.55 expected.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Shares trade at a trailing P/E of 27.4x, above the sector median forward P/E of 24.1x on a forward basis.
Debt is 3.67 times equity, and return on invested capital is only 3.6%, a thin return on the capital employed.
Revenue grew just 9.1% year over year, and the net margin of 4.9% leaves little room for error.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
18 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de PACS
Cours
47,64 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
60,32 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 4● Achat 2● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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