4 modèles conviennent à Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze45
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEAon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) (AON)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
202 $
Objectif de cours ACCE
325 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 239 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 365 $ depuis le 11 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 304 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
50,5 % au-dessus
-33,6% vers la juste valeur
Score ACCE
52
sur 100
Analystes
62 % achat
21 analystes
PER
16,2x
prévisionnel 13,5x
Performance 1 an
-11,1%
Rendement du dividende
1,04%
Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Aon sells insurance brokerage and risk advisory services, placing commercial coverage for corporate clients and running reinsurance, retirement and health benefits consulting alongside it. The moat is in the placement relationships and data: a broker that already runs a client's program and benefits data has high switching costs, and the 44.7% ROE with a 23.5% operating margin reflects how little capital the model needs. Revenue growth of 2.2% is slow, so the investment case rests on margin and capital returns rather than top-line acceleration, and the score of 48 out of 100 tells you the screen sees more to question than to like. At 16.1x trailing and 13.5x forward earnings the stock is priced below its own growth profile only if organic growth picks up, which is the question worth testing in a deeper look at the segment disclosures and retention data.
Score fell 16 points in 90 days (63→47). Growth module dropped to 19/100, signalling deceleration concerns despite +17.1% QoQ bounce.
élevé
Earnings decline vs revenue growth
Revenue +2.2% YoY but earnings -3.0% YoY. Margin compression or cost inflation eroding profitability despite top-line stability.
modéré
Elevated leverage
Debt/Equity 1.63 is material for a financial services broker. Limits financial flexibility if revenue growth remains sluggish.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Aon generates exceptional returns on equity of 44.7% while maintaining a healthy 22.3% net margin.
The company produced $3.2B in free cash flow last year, yielding 5.5% at current prices.
Analyst consensus targets $362.21 per share, implying 32.4% upside from current levels.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue growth slowed to 2.2% year over year, down sharply from the 11.2% five-year average.
Debt to equity of 1.63 leaves limited financial flexibility if commercial insurance rates soften further.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AON
Cours
303,52 $
Juste valeur des modèles
202 $
Fourchette des modèles
133 $ à 232 $
Juste valeur 202 $
Cours 304 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier62 % à l'achat · 21 analystes
● Achat fort 9● Achat 4● Conserver 5● Vente 2● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Aon's ACCE composite score moved from 59 to 69. Here's what the data says about quality, value, and earnings momentum behind the upgrade.
2026-06-22
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
202 $
239 $
297 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
297 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
325 $
365 $
293 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
239 $
216 $
273 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
216 $
219 $
269 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
219 $
222 $
278 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
222 $
224 $
278 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
224 $
217 $
296 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
217 $
226 $
305 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
226 $
229 $
303 $
Cours
-10,1 % · 1Y
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