Consumer Cyclical · Department Stores · TSE · Japan
4 715,00 ¥+2,57 %
Capitalisation 2,50 Bn¥Prochains résultats 2026-10-14Mis à jour 24 oct. 2026 · valorisation en cours
Notre verdict
Pas de juste valeur
Il nous manque les données financières dont nos modèles ont besoin pour cette société. Elle apparaîtra dès que ces données arriveront.
Non valorisée : aucun état financier n'est encore disponible.
Opinion d'ACCERyohin Keikaku Co., Ltd. (7453.T)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
4 565 ¥
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 4 715 ¥ à la clôture du 23 oct. 2026, 08:30 UTC+2.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
77
sur 100
PER
32,0x
prévisionnel 29,9x
Performance 1 an
+49,2%
Rendement du dividende
0,83%
Ryohin Keikaku Co., Ltd. en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Ryohin Keikaku, the operator of the MUJI brand, sells private-label apparel, household goods and food through its own stores and online channels, with a large share of sales coming from in-house design rather than third-party brands. Its edge is that vertical model: a 52.8% gross margin is unusually high for a retailer, and it reflects control over product design, sourcing and pricing. Revenue growth of 20.3% and a 20.6% return on equity show the model still compounding, though the 9.7% operating margin leaves little room for error on costs. At 33.0 times trailing earnings and 29.2 times forward, the stock is priced for that growth to continue, so the case for a deeper look rests on whether store expansion, particularly overseas, keeps translating into profit. The numbers justify a closer look at margin durability and international unit economics before anything else.
P/E of 32.0 and EV/EBITDA of 17.3 against a 5-year revenue CAGR of only +2.3%. The price already assumes the recent surge holds.
modéré
Sequential revenue slowdown
Revenue fell 7.7% QoQ even though it grew 20.3% YoY. The latest quarter's momentum is weaker than the annual figure suggests.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 20.3% over the latest year, well ahead of the 2.3% yearly average of the past five years.
Return on equity of 20.6% and free cash flow of JPY 47.7B show the business earns strong returns on the capital it uses.
Analysts' mean price target of JPY 5062.50 sits 10.1% above the current share price, suggesting they see room to rise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Earnings per share beat expectations by 68.3%, a jump that will be hard to repeat and may not recur next year.
At a trailing P/E of 32.0x, the shares already price in a lot of growth, leaving little margin for disappointment.
The share price of 4 715,00 ¥ trades 3,3 % above the ACCE price target of 4 565,00 ¥, so our valuation sees no upside here.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de 7453.T
Cours
4 715,00 ¥
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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