Industrials · Specialty Industrial Machinery · TSE · Japan
2 450,00 ¥-0,06 %
Capitalisation 2,60 Bn¥Prochains résultats 2026-11-04Mis à jour 24 oct. 2026 · valorisation en cours
Notre verdict
Pas de juste valeur
Il nous manque les données financières dont nos modèles ont besoin pour cette société. Elle apparaîtra dès que ces données arriveront.
Non valorisée : aucun état financier n'est encore disponible.
Opinion d'ACCEIHI Corporation (7013.T)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
2 437 ¥
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 2 450 ¥ à la clôture du 23 oct. 2026, 08:30 UTC+2.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
59
sur 100
PER
16,1x
prévisionnel 4,2x
Performance 1 an
-22,3%
Rendement du dividende
0,94%
IHI Corporation en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
IHI Corporation builds and services heavy engineering equipment in Japan, including marine and offshore structures, power generation and environmental plant, and aero-engine components, with a large defence and shipbuilding exposure. The moat is the installed base and the engineering know-how behind it: long-cycle projects, government and utility customers, and service contracts that keep earning after the original build. Revenue grew 10.9% and operating margin reached 19.5%, with ROE at 33.4%, so the business is converting that franchise into unusually strong returns on capital. The trailing P/E of 16.5 sits well above the forward P/E of 4.2, a gap that implies earnings are expected to rise sharply, so the first question for the PM is whether that step-up in profit is visible in the order book and project pipeline. That is the place to look before deciding whether the name deserves a deeper look.
Free cash flow is $-479,624,992 despite a 19.5% operating margin, so reported earnings are not converting to cash. Earnings growth of 361.1% makes this gap harder to trust.
modéré
Sharp sequential revenue drop
Revenue fell 27.1% quarter over quarter, against 10.9% year-over-year growth. Read the trend with caution until the next quarter confirms whether the dip is seasonal or structural.
modéré
Price sits at ACCE target
The stock trades 0,5 % above the ACCE price target of 2 437,00 ¥ at JPY 2451.50, so there is little valuation cushion left against that estimate.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Earnings per share beat analyst expectations by 29.3% in the latest quarter, with EPS of 50.48 against 39.05 expected.
Return on equity of 33.4% shows the business earns strong returns on the capital shareholders have put in.
Analysts' mean price target of JPY 3519.09 sits 43.5% above the current share price, suggesting room for upside in their view.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -JPY 480M, so reported profits are not turning into cash.
The forward P/E of 4.2x looks implausibly low, and the earnings jump behind it is unlikely to repeat, so it cannot be relied on.
Revenue grew only 10.9% last year, well below the 45.3% yearly average of the past five years, so momentum has clearly slowed.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de 7013.T
Cours
2 450,00 ¥
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.