Cotiza un 40 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
1,19 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
0,85 $
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Valorada como una empresa cíclica: Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEThryv Holdings Inc. Common Stock (THRY)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
0,92 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 1,19 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
44
sobre 100
Analistas
25 % compra
4 analistas
Rentabilidad 1 año
-90,3%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Thryv Holdings Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Thryv Holdings sells small and mid-sized businesses a bundle of marketing and software tools, including its Thryv Marketing and Business Management platforms, plus its legacy print and digital Yellow Pages directories, which still make up a large share of revenue. The gross margin of 66.1% reflects the software mix, but revenue fell 28.4% and the operating margin is only 1.1%, so the business is shrinking faster than it is cutting costs. The thesis rests on the forward multiple: at 11.1x forward earnings against a trailing P/E that is effectively zero, the market is pricing a sharp earnings recovery that the trailing numbers do not yet show. With a $54M market cap and no index membership, the stock is small enough that a single change in the legacy print decline or in software retention could move the equity meaningfully. The score of 44/100 and negative ROE of -7.6% argue for a deeper look at whether the software segment is stabilizing fast enough to offset the directory decline before we spend time on it.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
grave
Revenue collapsing
Revenue fell 28.4% year over year and 12.5% quarter over quarter, with a 5-year revenue CAGR of -6.7%. A shrinking top line at this scale is a fundamental problem, not a blip.
alto
Trades above ACCE target
At $1.21 the stock trades 29,3 % above the ACCE price target of 0,92 $, so the price already assumes more than our model supports.
alto
Leverage and negative ROE
Debt/Equity is 1.18 and ROE is -7.6%. Equity is being eroded by losses while debt stays heavy, which leaves little cushion if revenue keeps declining.
moderado
Score down five points
The ACCE score fell from 49 to 44 over 90 days, with Quality at 38 and Momentum at 17, both weak readings.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months was $31M, so the business still generates real cash despite falling sales.
Forward earnings of 11.1x and a free cash flow yield of 57.9% make the shares look cheap on paper.
Analysts' mean price target of $4.00 sits far above the current share price, suggesting some on the Street see upside.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 28.4% year over year, and the five-year average decline is 6.7% a year, so the core business is shrinking.
Net margin of -2.3% and return on equity of -7.6% show the company is losing money on every dollar of sales and equity.
Debt to equity of 1.18 and a 19.7% rise in diluted share count leave shareholders carrying leverage and dilution at the same time.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de THRY
Precio
1,19 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
0,85 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Número de Graham
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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