Cotiza un 87 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
35,43 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
18,96 $
Rango de modelos
12,09 $ a 29,11 $
Valor razonable 18,96 $
Precio 35,43 $
5 modelos encajan con South Bow Corporation Common Shares y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata65
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCESouth Bow Corporation Common Shares (SOBO)
Valor razonable (5 modelos)
18,96 $
Precio objetivo ACCE
33,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 19,27 $ desde el 5 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 35,43 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
86,9 % por encima
-46,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
71
sobre 100
Analistas
25 % compra
20 analistas
PER
16,1x
estimado 18,3x
Rentabilidad 1 año
+34,6%
Rentabilidad por dividendo
5,79%
South Bow Corporation Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
South Bow owns and operates the Keystone pipeline system and Canadian crude and natural gas liquids infrastructure, earning mostly fee-based and contracted cash flows rather than commodity price exposure. Its moat is physical: a large, hard-to-replicate network of long-haul pipe moving Western Canadian barrels to US Gulf and Midwest markets, with contracts that tend to be long-dated and take-or-pay. Revenue growth of 4.2% is modest, but a 43.8% operating margin and 17.3% return on equity show how much of each dollar the system keeps. At 15.3 times trailing earnings and 17.5 times forward, the stock is priced for steady throughput rather than expansion, so the question for a deeper look is whether contracted volumes and Keystone's utilization hold up through a cycle, and how much of the earnings base depends on any single customer or contract roll.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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