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HESM

Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests (HESM): valor razonable

Energy · Oil & Gas Midstream · NYSE · United States
30,61 $+1,90 %
Capitalización 6194 M$Próximos resultados 2026-11-02Actualizado 17 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 13 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
30,61 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
35,15 $
Rango de modelos
24,69 $ a 50,96 $
Valor razonable 35,15 $
Precio 30,61 $
4 modelos encajan con Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEHess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests (HESM)
Valor razonable (4 modelos)
35,15 $
Precio objetivo ACCE
34,30 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 47,39 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 30,61 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
12,9 % por debajo
+14,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Analistas
0 % compra
7 analistas
PER
10,4x
estimado 9,9x
Rentabilidad 1 año
-9,3%
Rentabilidad por dividendo
9,94%

Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Hess Midstream owns and operates gathering, processing and storage assets in the Bakken and Williston Basin, moving crude oil, natural gas and water for Hess and third-party producers under long-term, fee-based contracts. Its operating margin of 63.5% and gross margin of 77.5% reflect that fee structure, and the business is priced at roughly 10 times forward earnings with a $6.3 billion market cap. Revenue fell 3.7%, so the case rests on contract durability and cash generation rather than top-line growth, and the sustained drop in volumes from the Bakken would be the first thing to test. The 150.7% ROE is inflated by a small equity base and should not be read as evidence of exceptional capital efficiency. A deeper look is warranted to size the contracted acreage dedication from Hess and its parent's drilling plans, and to compare distributions against free cash flow after maintenance capex.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • moderado
    Revenue shrinking year on year
    Revenue fell 3.7% year on year, and the score dropped 11 points over 90 days (68 to 57). Growth is the weakest pillar at 19.
  • moderado
    Leverage elevated
    Debt/Equity is 6.64, so the balance sheet is heavily geared even with $728M of free cash flow. Position sizing should reflect that.
  • moderado
    Insider selling without buying
    Last 10 disclosed insider transactions total $5.45M in sales and $0.00M in buys.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 14 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • The stock trades at a 10.9% free cash flow yield, which is high for a business producing steady cash flow.
  • Analysts' mean price target of $34.83 sits above the current $31.20 share price.
  • Earnings per share beat expectations, coming in at 0.75 against 0.69 expected.
Por qué podría decepcionar
  • Revenue fell 3.7% over the past year, breaking from a five-year average of 8.2% annual growth.
  • No covering analyst rates the stock Buy or Strong Buy, with zero of seven recommending it.
  • Debt is 6.64 times equity, and the diluted share count rose 38.3% last fiscal year, diluting existing holders.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

2 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HESM
Precio
30,61 $
Valor razonable de los modelos
35,15 $
Rango de modelos
24,69 $ a 50,96 $
Valor razonable 35,15 $
Precio 30,61 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Bajista0 % compra · 7 analistas que cubren
● Compra fuerte 0● Compra 0● Mantener 4● Venta 1● Venta fuerte 2
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
-0,2 %
1 mes
-21,1 %
3 meses
-24,7 %
6 meses
-18,0 %
YTD
-11,3 %
1 año
-9,3 %

Registros SEC

En cartera de ETF

Los ETF que seguimos que tienen Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests entre sus mayores posiciones, por peso.

  • AMLP · Alerian MLP ETF6,9 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
18 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable35,15 $47,39 $30,66 $
14 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable47,39 $55,66 $32,37 $
10 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE34,30 $primera publicación34,00 $
9 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable55,66 $56,93 $33,03 $
8 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable56,93 $56,30 $38,69 $
5 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable56,30 $55,62 $37,75 $
1 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable55,62 $56,52 $37,63 $
28 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable56,52 $58,13 $38,25 $
24 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable58,13 $59,00 $39,17 $
21 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable59,00 $60,06 $40,16 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento19Valor93Calidad82Momentum25Total55
Valoración
PER actual
10.4x
PER estimado
9.9x
PEG
7.40
P/B
9.67x
VE / Ingresos
5.4x
Valor contable/acc.
4,01 $
Valor de empresa
8652 M$
Rentabilidad
ROE
150,7 %
Rentabilidad del FCF
11,76 %
ROIC
6,7 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
6.64
Rentabilidad por dividendo
9,94 %
Beta
0.56

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos9,94 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)8,45 %
Sin W-8BEN (30 %)6,96 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-9,5 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre HESM

Respuestas basadas en los fundamentales de Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 67 % de los comparables
mín. 6.2x10.4xmáx. 31.2x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. 10%151%máx. 151%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.4%9.9%máx. 9.9%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests30,61 $35 $13 % por debajo10,4x150,7 %8255
VPK.AS Koninklijke Vopak N.V.54,40 €46 €19 % por encima12,6x15,4 %8173
INSW International Seaways Inc. Common Stock 110,78 $69 $61 % por encima6,9x37,4 %10093
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares18,46 $18 $1 % por encima6,2x29,6 %8287
SOBO South Bow Corporation Common Shares35,43 $19 $87 % por encima16,1x17,3 %7271
SOBO.TO South Bow Corporation49,60 C$28 C$74 % por encima16,3x17,3 %7273
GLNG Golar Lng Ltd45,61 $17 $165 % por encima31,2x10,1 %7659

Comparativa sectorial

Posición de HESM frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • Business Wire•6 oct 2026
    Hess Midstream LP Announces Transformative Transaction Leading to New Independent Multi-basin Midstream Company
  • Business Wire•6 oct 2026
    Chevron to Divest its Ownership Interests in Hess Midstream and DJ Basin Crude Midstream Assets
  • Business Wire•3 ago 2026
    Hess Midstream LP Reports Estimated Results for the Second Quarter of 2026
2 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
15 registros de 40
mayo de 2026
7 may
10-QInforme trimestralPeriodo 2026-03-31
Ver en la SEC →
4 may
8-KHecho relevantePeriodo 2026-05-04
Ver en la SEC →
marzo de 2026
10 mar
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-03-08
Ver en la SEC →
12 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR