Cotiza un 17 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
57,36 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
49,22 $
Rango de modelos
26,98 $ a 89,05 $
Valor razonable 49,22 $
Precio 57,36 $
4 modelos encajan con Rush Enterprises Inc. Class B y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce56
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCERush Enterprises Inc. Class B (RUSHB)
Valor razonable (4 modelos)
49,22 $
Precio objetivo ACCE
58,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 17:04 CEST; antes 53,29 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 57,36 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
16,5 % por encima
-14,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
PER
26,2x
estimado 11,6x
Rentabilidad 1 año
+54,8%
Rentabilidad por dividendo
0,87%
Rush Enterprises Inc. Class B en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Rush Enterprises operates the largest network of commercial vehicle dealerships in North America, selling Peterbilt, International and other heavy- and medium-duty trucks alongside parts, service and used equipment. The moat is the aftermarket: service, parts and collision work carry higher margins than truck sales and keep the dealer network tied to customers through the cycle. Revenue fell 1.6% over the trailing period and operating margin sits at 5.1%, so the story right now is cyclical trough rather than growth. The gap between a 26.0 trailing P/E and an 11.6 forward P/E is the number to examine, since it implies the market expects earnings to recover sharply as freight demand and fleet replacement cycles turn. Whether that recovery is real, and how much of it depends on a single truck cycle, is the question that justifies a deeper look.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Revenue declining year over year
Revenue fell 1.6% year over year, though the five-year revenue CAGR is 9.4%, so the recent dip is a break from a longer growth trend rather than a broken business.
moderado
Thin net margin
Net margin is 3.7% and operating margin 5.1%, leaving little cushion if truck demand softens further.
moderado
Valuation sensitive to earnings
Trailing P/E is 26.0 against a forward P/E of 11.6, so the stock's multiple depends heavily on whether the expected earnings rebound arrives.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $573M, a strong cash generator for a company of this size.
Forward P/E of 11.6x sits well below the sector median forward P/E of 17.9x, suggesting the shares are cheap on earnings expectations.
Revenue grew 9.4% per year on average over five years, showing a longer record of expansion than the latest dip.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 1.6% year over year, so the most recent trend is moving the wrong way.
Return on invested capital of 5.8% is thin, showing the business earns little on the capital it deploys.
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of 0.77 against 0.82 expected, a miss of 6.4%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de RUSHB
Precio
57,36 $
Valor razonable de los modelos
49,22 $
Rango de modelos
26,98 $ a 89,05 $
Valor razonable 49,22 $
Precio 57,36 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.