Ipsos sells market research and consumer insight, from survey panels and brand tracking studies to its data-science and advisory services, mostly to consumer goods and media clients. Its moat rests on proprietary panels and long-running tracking datasets that are costly to replicate and sticky once embedded in a client's planning cycle. Revenue growth has stalled at 1.3%, so the case rests on margin and cash generation rather than top-line momentum, and an 8.5% operating margin against a 67.5% gross margin shows where the upside would come from if costs are reined in. At 9.3 times trailing and 6.6 times forward earnings, with an 11.9% ROE, the market is pricing in little recovery. The question for a deeper look is whether the operating margin can expand while growth holds positive, since that would close much of the gap to the multiple.
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
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Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
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| Fecha | Tipo | Nuevo | Anterior | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct 2026, 11:04 CEST | Valor razonable | 60,49 € | primera publicación | 37,38 € |
| 23 oct 2026, 11:04 CEST | Calificación | Infravalorada | primera publicación | 37,38 € |
| 23 oct 2026, 01:53 CEST | Precio objetivo ACCE | 48,00 € | primera publicación | 37,38 € |
Respuestas basadas en los fundamentales de Ipsos SA y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
| Empresa | Precio | Valor razonable | vs valor razonable | PER | ROE | Calidad | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS.PA Ipsos SA | 35,30 € | 60 € | 42 % por debajo | 8,8x | 11,9 % | 67 | 62 |
| ICFI ICF International Inc. Common Stock | 94,40 $ | 106 $ | 11 % por debajo | 18,8x | 8,6 % | 56 | 63 |
| CRAI CRA International Inc. Common Stock | 200,14 $ | 140 $ | 43 % por encima | 26,8x | 26,0 % | 74 | 70 |
| HURN Huron Consulting Group Inc. Common Stock | 195,69 $ | 146 $ | 34 % por encima | 28,0x | 26,9 % | 69 | 77 |
| FCN FTI Consulting Inc. Common Stock | 157,24 $ | 166 $ | 5 % por debajo | 18,9x | 15,6 % | 64 | 50 |
| SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated Common Stock | 5,28 $ | 6 $ | 18 % por debajo | 11,2x | 18,9 % | 95 | 89 |
| BTS-B.ST BTS Group AB (publ) | kr 231,00 | - | - | 47,2x | 6,3 % | 60 | 61 |
Posición de IPS.PA frente a sus comparables del sector en cada métrica.