Cotiza un 11 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
94,40 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
106 $
Rango de modelos
79,60 $ a 166 $
Valor razonable 106 $
Precio 94,40 $
4 modelos encajan con ICF International Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata70
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEICF International Inc. Common Stock (ICFI)
Valor razonable (4 modelos)
106 $
Precio objetivo ACCE
96,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 124 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 94,40 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
10,8 % por debajo
+12,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
63
sobre 100
Analistas
80 % compra
5 analistas
PER
18,8x
estimado 12,2x
Rentabilidad 1 año
+3,9%
Rentabilidad por dividendo
0,60%
ICF International Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
ICF International provides consulting, technology and data services, largely to US federal agencies in health, climate, disaster resilience and defence-adjacent programmes, plus commercial clients in energy and transport. Its moat is in incumbency: long-running contracts with federal civilian agencies and a deep bench of cleared analysts, which makes re-competes sticky even when the top line is flat. Revenue growth is currently slightly negative at -0.3%, so the case rests on margin and cash conversion rather than expansion, with the 8.4% operating margin and 37.2% gross margin the figures to test against peers. At a trailing P/E of 18.1 and a forward P/E of 10.9, the market is pricing in a meaningful earnings recovery, and the gap between those two multiples is the first thing to pressure-test. The name is not in any index, which may be keeping coverage thin and the multiple below where its contract base alone would suggest, but a 8.6% ROE says the capital is not yet working hard enough to justify a closer look without evidence of margin repair.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Revenue shrinking year over year
Revenue fell 0.3% year over year and 1.4% quarter over quarter, while earnings grew 16.4%. The earnings gain is coming from margins and cost control rather than top-line growth.
moderado
Short interest above average
Short interest sits at 4.4% of the float. Modest, but worth tracking if the revenue decline continues into the next reporting period.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $120M, and the stock yields 7.5% on that cash generation.
Forward earnings multiple of 11.6x sits well below the sector median of 23.8x, which leaves room if sentiment improves.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 0.3% year over year, well short of the 4.4% average annual growth over the past five years.
Return on invested capital of 4.7% is thin, and the company's return on equity of 8.6% shows limited profit from shareholder money.
Heavy reliance on US federal contracts with flat revenue is a medium-level risk on file, so the business faces real exposure to government spending.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ICFI
Precio
94,40 $
Valor razonable de los modelos
106 $
Rango de modelos
79,60 $ a 166 $
Valor razonable 106 $
Precio 94,40 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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