Cotiza un 75 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
118,51 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
67,64 $
Rango de modelos
42,27 $ a 128 $
Valor razonable 67,64 $
Precio 119 $
3 modelos encajan con Haemonetics Corporation Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata66
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEHaemonetics Corporation Common Stock (HAE)
Valor razonable (3 modelos)
67,64 $
Precio objetivo ACCE
116 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 76,47 $ desde el 4 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 17:05 CEST.
Precio utilizado: 119 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
75,2 % por encima
-42,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
62
sobre 100
Analistas
82 % compra
11 analistas
PER
56,7x
estimado 20,3x
Rentabilidad 1 año
+130,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Haemonetics Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Haemonetics makes the blood collection and processing systems that hospitals and plasma centres use to separate and handle donated blood, including its plasma collection devices and the Terumo-licensed cell processing platforms it sells into surgical settings. The moat is installed base and consumables: once a plasma centre runs on its NexSys-type disposables and service contracts, switching costs are high and recurring revenue follows the volume of donations processed. Growth is tied to plasma collection volumes, which the company has guided to rise as global demand for plasma-derived therapies keeps climbing. At a 17.9% operating margin and 59.3% gross margin, the business is profitable, but revenue growth of 5.6% is modest for a device name and the trailing P/E of 58.6 reflects depressed GAAP earnings, while the forward P/E of 20.3 shows the market is pricing a recovery in earnings. The question for a PM is whether margin expansion from that recovery is credible at a 11.2% ROE, which is worth testing in the filings before any further work.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Stretched valuation versus model
Price trades 75,2 % above the model fair value of 67,64 $, and trailing P/E is 57.1 against a forward P/E of 20.5, so earnings must recover sharply to justify the price.
moderado
Leverage and thin earnings growth
Debt/Equity is 1.54 and earnings grew only 2.9% YoY against 5.6% revenue growth, while net margin of 7.1% leaves little cushion for a slowdown.
moderado
Rising short interest
Short interest stands at 7.8% of float, a meaningful bet against the stock that could add volatility around any earnings miss.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-10-20 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $260M, showing the business turns sales into real cash.
Management cut the diluted share count by 6.7% last year, lifting each shareholder's slice of the company.
Eleven of thirteen analysts...
Por qué podría decepcionar
The share price sits 75,2 % above the model fair value of 67,64 $, leaving little margin for error.
Debt equals 1.54 times equity, which limits room for acquisitions that the growth story now depends on.
Trailing earnings multiple of 57.1x against a forward 20.5x shows reported profits lag the cleaner estimates.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HAE
Precio
118,51 $
Valor razonable de los modelos
67,64 $
Rango de modelos
42,27 $ a 128 $
Valor razonable 67,64 $
Precio 119 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.