Healthcare · Medical Devices · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 267,70+0,64 %
Capitalización 72.913 M krPróximos resultados 2026-10-21Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 25 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 267,70
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 214
Rango de modelos
kr 137 a kr 329
Valor razonable kr 214
Precio kr 268
4 modelos encajan con Getinge AB (publ) y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata61
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEGetinge AB (publ) (GETI-B.ST)
Valor razonable (4 modelos)
kr 214
Precio objetivo ACCE
kr 258
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: kr 268 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
25,3 % por encima
-20,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
65
sobre 100
PER
25,8x
estimado 24,5x
Rentabilidad 1 año
+19,0%
Rentabilidad por dividendo
1,79%
Getinge AB (publ) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Getinge makes surgical tables, operating room lights, sterilizers and the Maquet and Datascope lines of cardiovascular and critical-care equipment, selling them into hospital operating theatres and intensive care units worldwide. Its moat rests on installed base and service contracts: once a hospital has standardised on Getinge sterilization and OR infrastructure, replacement and recurring servicing are sticky, which supports a 48.6% gross margin. Organic revenue growth has been muted, at 1.7% over the latest period, so the investment case depends on margin recovery and cost discipline rather than top-line acceleration. At a trailing P/E of 25.6 and a forward P/E of 24.3, the market is already paying a premium for a business earning a 16.1% operating margin and an 8.9% return on equity, so the stock needs the margin trajectory to hold or improve to justify a deeper look.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Revenue growth stalled
Revenue grew only 1.7% year on year and the 5-year revenue CAGR is 3.2%, so top-line growth is slow for a medical devices name.
moderado
Price well above model fair value
The stock trades 25,3 % above the model fair value of kr 213,61, leaving less room for error if earnings growth slows.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached SEK 2.6B, showing the business still turns sales into real cash.
Net margin of 7.8% and the latest earnings beat of +52.8% suggest profitability is improving faster than the sales line.
The share trades at 18.1x forward earnings against a sector median of 25.2x, a meaningful discount to peers.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 25,3 % above the model fair value of kr 213,61, so the price already assumes more than the models support.
Return on invested capital of 4.6% sits well below what a healthy medical equipment maker would normally earn on the money it uses.
Revenue grew only +1.7% year over year, slower than the +3.2% five-year average, so the top line is losing momentum.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GETI-B.ST
Precio
kr 267,70
Valor razonable de los modelos
kr 214
Rango de modelos
kr 137 a kr 329
Valor razonable kr 214
Precio kr 268
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.