Cotiza un 21 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
21,97 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
18,13 $
Rango de modelos
6,92 $ a 36,18 $
Valor razonable 18,13 $
Precio 21,97 $
3 modelos encajan con Extreme Networks Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata71
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEExtreme Networks Inc. Common Stock (EXTR)
Valor razonable (3 modelos)
18,13 $
Precio objetivo ACCE
25,50 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 18,68 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 21,97 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
21,2 % por encima
-17,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
65
sobre 100
Analistas
88 % compra
8 analistas
PER
70,9x
estimado 14,5x
Rentabilidad 1 año
+3,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Extreme Networks Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Extreme Networks sells Ethernet switches, Wi-Fi access points and the cloud management software (ExtremeCloud IQ) that runs them, mostly into enterprise campuses, data centers and hospitality and education venues. The case rests on the software and subscription layer that sits on top of the hardware, which is why gross margin runs at 61.5% even though operating margin is only 6.4%, leaving room for operating leverage if that mix keeps shifting. Revenue growth of 10.3% is a reasonable base, and the forward P/E of 16.2 against a trailing 72.3 says earnings are expected to recover sharply from a depressed base rather than simply compound. The trailing multiple is distorted, so the forward figure is the one to test, along with whether a 54.6% ROE is durable or flattered by a thin equity base. The company is not in any major index, which limits passive demand but also means the stock may be under-covered at this size, worth a deeper look into margin guidance and recurring revenue disclosure.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Insider selling without buying
Last 10 disclosed insider transactions show $7.24M in sales and no buys. Insider ownership is only 3.1%, so this is modest but one-directional.
moderado
Elevated leverage
Debt/Equity of 2.20 with EV/EBITDA at 34.3 leaves little room for a slowdown. Net margin of 3.3% against operating margin of 6.4% shows heavy interest or other drag.
moderado
Stock trades above model fair value
The price sits 21,2 % above the model fair value of 18,13 $, while the ACCE price target of 25,50 $ sits 13,8 % below the current price. Sizing should reflect that the two views disagree.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts are overwhelmingly positive, with 88% (7 of 8) rating the stock Buy or Strong Buy.
Revenue grew 10.3% over the last year, and latest earnings beat expectations by 18.8%.
The forward P/E of 16.2x sits well below the sector median forward P/E of 29.1x.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 21,2 % above the model fair value of 18,13 $, so the consensus models do not support the price.
Debt to equity of 2.20 is high, and net margin of 3.3% leaves little cushion if sales slow.
The price implies cash flow growth of 7.8% a year for five years, against a 5-year average revenue growth of only 4.9%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de EXTR
Precio
21,97 $
Valor razonable de los modelos
18,13 $
Rango de modelos
6,92 $ a 36,18 $
Valor razonable 18,13 $
Precio 21,97 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.