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Opinión de ACCEKonami Group Corporation (9766.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
25.872 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 24.500 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
80
sobre 100
PER
21,0x
estimado 40,7x
Rentabilidad 1 año
+10,4%
Rentabilidad por dividendo
1,00%
Konami Group Corporation en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Konami makes the Metal Gear, Silent Hill, Yu-Gi-Oh! and eFootball franchises, and its Yu-Gi-Oh! trading card game is a steady earnings base that keeps working even when individual game launches miss. The structural edge is that a large share of revenue comes from licensed IP and recurring card and mobile sales rather than one-off boxed copies, which explains a 50.4% gross margin and a 35.0% operating margin. Revenue grew 33.6% over the last year, and the forward P/E of 41.8 against a trailing 21.4 signals that the market expects earnings to reset or fall before they grow again, so the question for a deeper look is whether that step-down is cyclical or structural. The 21.2% ROE and the absence of index membership suggest a company that the broader market has not yet fully priced or even noticed, which makes the earnings-quality question worth working through before deciding anything further.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Forward P/E well above trailing
Trailing P/E is 21.4 but forward P/E is 41.8, implying consensus expects earnings to fall sharply. Worth checking why before sizing a position.
moderado
Sequential revenue decline
Revenue is up 33.6% year on year but down 7.9% quarter on quarter, so the growth rate is decelerating from the latest quarter.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Konami's net margin of 21.4% shows the business keeps a large share of each yen of revenue as profit.
Free cash flow of JPY 72.3B over the last twelve months gives the company plenty of real cash to fund its plans.
Earnings per share beat expectations by 13.6%, with EPS of 240.30 against 211.55 expected in the latest report.
Por qué podría decepcionar
The forward P/E of 41.8x is roughly double the trailing 21.4x, so the market expects earnings to fall sharply.
Analysts' mean price target of JPY 27122.94 sits only 7.7% above the current share price, leaving limited upside.
Year-over-year revenue growth slowed to 33.6%, well below the 116.6% average annual growth of the past five years.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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