Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
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Opinión de ACCEDENSO Corporation (6902.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
1931 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 1849 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
52
sobre 100
PER
11,8x
estimado 9,6x
Rentabilidad 1 año
-17,8%
Rentabilidad por dividendo
4,00%
DENSO Corporation en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
DENSO makes the thermal management, powertrain electronics, ADAS sensors and semiconductors that sit inside most of the world's major car platforms, and it is one of the few Japanese suppliers with a meaningful position in both hybrid and battery-electric content. Its moat rests on long-running supply contracts with Toyota and other OEMs, plus the engineering depth to be specified early in new platforms, which makes share hard for rivals to take once a program is awarded. Revenue growth of 9.1% is running ahead of the thin margins typical of auto parts, but operating margin of 4.4% leaves little room for error if volumes or input costs turn. The stock trades at 11.9x trailing and 9.6x forward earnings, a discount that deserves a look if the forward estimates hold and the margin trend improves from here. The ROE of 9.2% is adequate rather than strong, so the case depends on operating leverage rather than capital efficiency, and that is the question to test before going further.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings declining despite revenue growth
Revenue rose 9.1% year on year while earnings fell 10.5%, and Q2 2026 EPS missed by 18.8%. Operating margin of 4.4% leaves little cushion if the decline continues.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts' mean price target of JPY 2092.78 sits 12.9% above the current share price.
Free cash flow over the last twelve months reached JPY 127.8B, and debt is light at 0.25 times equity.
The stock trades at 9.6x forward earnings, and the dividend yield is 4,2 %.
Por qué podría decepcionar
Latest quarterly earnings per share missed expectations by 18.8%, coming in at 25.51 against 31.40.
Net margin of 5.6% and return on equity of 9.2% leave little profit for each yen of sales or equity.
Revenue grew only 9.1% year over year, well below the 32.8% average annual growth over five years.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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PRO
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Valoración
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Precio
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Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
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+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
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