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Opinión de ACCESamvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
153 ₹
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 152 ₹ al cierre del 23 oct 2026, 12:00 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
72
sobre 100
PER
37,2x
estimado 21,8x
Rentabilidad 1 año
+41,3%
Rentabilidad por dividendo
0,33%
Samvardhana Motherson International Limited en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Samvardhana Motherson makes wiring harnesses, mirrors, interior modules and polymer components for global automakers, and it has built its position by supplying nearly every major OEM across Europe, North America and Asia. Its moat is the breadth of its customer contracts and the switching costs embedded in multi-year platform awards, which lock in volumes for the life of a vehicle model. Revenue growth of 16.6% is running well ahead of what most global auto suppliers manage, and the forward P/E of 22.2 against a trailing 37.3 implies the market expects earnings to grow sharply as the company digests recent acquisitions and margins improve. The 5.0% operating margin against a 43.8% gross margin is the number to scrutinise: the gap between them is wide, so the investment case rests on whether scale and integration can convert top-line growth into durable operating leverage. This is a company worth a deeper look for the margin question alone.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings miss on latest quarter
Q2 2026 EPS came in 5.2% below expectations, even though trailing earnings grew 104.2% year on year. Momentum is strong but the latest print fell short.
moderado
Thin operating margin
Operating margin is 5.0% and net margin 3.4% against a 43.8% gross margin, so most of the gross profit is absorbed by costs. Small swings in cost could move earnings sharply.
moderado
Valuation rich on trailing basis
Trailing P/E is 37.2 against a forward P/E of 21.8, a gap that depends on earnings growth continuing. Shares trade 0,9 % below the ACCE price target of 153,00 ₹, so the margin of safety is small.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 16.6% year over year in the June 2026 interim report, showing the business is expanding quickly.
Analysts' mean price target of INR 174.95 sits 15.4% above the current share price, implying upside in their view.
On forward earnings the stock trades at 21.8 times, well below its 37.2 times trailing multiple, suggesting profits are expected to grow.
Por qué podría decepcionar
Net margin was only 3.4%, so most revenue growth is not turning into profit for shareholders.
The latest quarter's earnings per share missed expectations by 5.2%, with 0.98 reported against 1.03 expected.
The trailing price to earnings ratio of 37.2 times is expensive, leaving little room for disappointment.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MOTHERSON.NS
Precio
151,67 ₹
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Rendimiento reciente
1 semana
-5,2 %
1 mes
-7,7 %
3 meses
+4,2 %
6 meses
+20,7 %
YTD
+23,8 %
1 año
+41,3 %
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
22 oct 2026, 16:00 CEST
Precio objetivo ACCE
153 ₹
primera publicación
155 ₹
Precio
+41,8 % · 1Y
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Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0x37.2xmáx. 473.2x
Rent. div.mejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0%0.3%máx. 4.0%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
MOTHERSON.NSSamvardhana Motherson International Limited