2 modèles conviennent à Zillow Group Inc. Class A Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEZillow Group Inc. Class A Common Stock (ZG)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
25,53 $
Objectif de cours ACCE
34,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 18,65 $ depuis le 5 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 27 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 34,05 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
33,4 % au-dessus
-25,0% vers la juste valeur
Score ACCE
50
sur 100
Analystes
46 % achat
24 analystes
PER
152,8x
prévisionnel 32,6x
Performance 1 an
-54,3%
Rendement du dividende
0,00%
Zillow Group Inc. Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Zillow Group runs the Zillow, Trulia and Hotpads consumer real estate sites, sells agent and broker advertising on them, and earns revenue from its Premier Agent and Zillow Home Loans businesses. The moat is the traffic: its sites draw the largest share of U.S. home shoppers, which is what keeps agents paying for leads and makes the platform hard to replicate. Revenue grew 17.9% and the gross margin sits at 72.9%, but the operating margin is only 4.7% and trailing earnings are thin (trailing P/E 125.4 against a forward P/E of 9.7), so the stock hinges on whether that gap closes. The near-term case rests on housing turnover recovering from multi-year lows, which would lift both agent spending and mortgage origination volume, and on operating leverage as the marketing spend stabilises. A score of 48/100 and a 1.2% ROE mean the profitability case is not yet proven, so this merits a deeper look at the margin path and the housing-cycle assumptions rather than a conclusion on the headline numbers.
P/E 129.9 vs forward P/E 10.1 signals earnings are expected to collapse 92% YoY.
élevé
Earnings quality concern
YoY earnings +533% but net margin only 2.0% and ROE 1.2%. Earnings spike appears driven by one-time items or accounting adjustments, not sustainable operations.
modéré
Insider selling pressure
Last 10 disclosures show $2.42M in sales, zero buys. Insiders are exiting despite stock trading near fair value, a mild negative signal.
modéré
High short interest
20.2% short ratio is elevated. Combined with extreme P/E and earnings volatility, suggests significant bearish positioning and potential for sharp moves.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue accelerated to 17.9% year-over-year growth, signaling successful Superapp monetization and market recovery traction.
Analyst consensus targets $47.10, implying 57.7% upside, with 46% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Five-year revenue declined 25.2% annually on average, showing the business has shrunk substantially despite recent recovery.
Net margin of 2.0% and ROE of 1.2% indicate the company barely generates profit on capital deployed, limiting reinvestment capacity.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ZG
Cours
34,05 $
Juste valeur des modèles
25,53 $
Fourchette des modèles
13,41 $ à 37,64 $
Juste valeur 25,53 $
Cours 34,05 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé46 % à l'achat · 24 analystes
● Achat fort 6● Achat 5● Conserver 13● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+6,8 %
1 mois
+16,0 %
3 mois
+11,0 %
6 mois
-25,4 %
YTD
-50,1 %
1 an
-54,3 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
31,82 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,60 $
18,65 $
29,87 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,65 $
18,96 $
28,10 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,96 $
18,68 $
29,30 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
34,00 $
première publication
29,30 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,68 $
19,18 $
28,91 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,18 $
18,84 $
31,59 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,84 $
19,99 $
30,66 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,99 $
19,10 $
33,18 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,10 $
18,65 $
33,23 $
Cours
-54,2 % · 1Y
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