3 modèles conviennent à Zillow Group Inc. Class C Capital Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEZillow Group Inc. Class C Capital Stock (Z)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
21,07 $
Objectif de cours ACCE
30,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 21,61 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 27 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 32,98 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
56,5 % au-dessus
-36,1% vers la juste valeur
Score ACCE
52
sur 100
Analystes
29 % achat
7 analystes
PER
143,4x
prévisionnel 33,7x
Performance 1 an
-57,7%
Rendement du dividende
0,00%
Zillow Group Inc. Class C Capital Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Zillow runs the largest U.S. real estate marketplace by traffic, earning revenue from agent advertising on Zillow Premier Agent, from its mortgage and home-loan referral business, and from rentals and home-listing software. Its structural edge is the audience: the listing feed and buyer traffic are hard to replicate, and that traffic is what agents pay to reach. Revenue grew 17.9%, with a 72.9% gross margin, but operating margin is only 4.7%, so the question is how much of that gross profit reaches the bottom line as housing volumes recover. The trailing P/E of 121.6 reflects depressed earnings, while the forward P/E of 10.0 implies the market expects a sharp earnings rebound, and that gap is the central thing to test. At a 1.2% ROE and a score of 54/100, with no index membership, this is a name that needs a deeper look at margin trajectory before anyone takes it seriously.
ROE of +1.2% and net margin of +2.0% are extremely thin. Operating margin of +4.7% leaves little buffer for cost pressures or revenue headwinds.
élevé
Valuation disconnect at extremes
Trailing P/E of 126.1 vs forward P/E of 10.4 signals market expects sharp earnings deceleration.
modéré
Five-year revenue decline
5-year revenue CAGR of -25.2% shows structural headwinds despite recent +17.9% YoY growth and +9.0% QoQ recovery. Earnings spike of +533% is likely from a depressed base.
modéré
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosed transactions show $1.32M in sales and $0.00M in buys. Insiders are net sellers despite stock near fair value.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue accelerated to 17.9% year-over-year growth, signaling a meaningful turnaround from the five-year decline of 25.2% annually.
The stock trades at 10.4x forward P/E, well below the 16.8x sector median, while generating 3.7% free cash flow yield.
Latest earnings beat expectations by 100%, and analysts' mean price target of $46.00 implies 58.6% upside from current levels.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin of 2.0% and ROE of 1.2% reveal profitability remains razor-thin despite headline earnings growth from a depressed base.
Consensus fair value is 25.5% below the current share price of $29.01, with 3 of 4 valuation models supporting the discount.
Share count diluted 8.6% in the last fiscal year while ROIC remains stuck at 0.4%, destroying shareholder value at scale.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de Z
Cours
32,98 $
Juste valeur des modèles
21,07 $
Fourchette des modèles
13,39 $ à 36,93 $
Juste valeur 21,07 $
Cours 32,98 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier29 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 1● Achat 1● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Zillow's ACCE composite score moved from 54 to 66. Here's what the data shows about growth, value, and quality behind the upgrade.
2026-06-23
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
30,76 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,13 $
21,61 $
28,33 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,61 $
18,11 $
29,01 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,11 $
18,35 $
27,41 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,35 $
18,76 $
28,43 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
30,00 $
première publication
28,43 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,76 $
19,03 $
29,81 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,03 $
19,32 $
30,10 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,32 $
18,86 $
32,52 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,86 $
20,47 $
35,34 $
Cours
-57,2 % · 1Y
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