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Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEWarby Parker Inc. Class A Common Stock (WRBY)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
24,00 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 25,91 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
45
sur 100
Analystes
71 % achat
14 analystes
PER
431,8x
prévisionnel 42,1x
Performance 1 an
+16,9%
Rendement du dividende
0,00%
Warby Parker Inc. Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Warby Parker sells eyeglasses, sunglasses and contact lenses under its own brand, mostly direct to consumers through roughly 300 owned stores and its website, with a growing optometry and eye-exam business attached. The structural case rests on a 53.1% gross margin, which is high for a retailer and reflects owning the design, sourcing and distribution chain rather than buying branded frames at wholesale. Revenue is growing 9.8%, but the operating margin is still -3.6%, so the company has not yet shown it can convert that gross profit into earnings at scale. At a forward P/E of 54.3 against a trailing 409.8, the market is pricing in a sharp earnings ramp that the current numbers do not yet show, and with ROE at 2.1% and no index membership, the name needs to clear a high bar before it earns a position. A deeper look is worth it only if the store-level economics and the path to operating breakeven hold up in the filings.
Revenue grew 9.8% year over year, but earnings fell 9.6%. Operating margin is -3.6% and net margin only +0.9%, so growth is not reaching the bottom line.
élevé
Heavy short interest
Short interest stands at 20.9% of ownership. Insiders recorded $6.44M in sales and no buys across the last 10 disclosed transactions.
modéré
Valuation stretched on earnings
Trailing P/E is 427.0 and EV/EBITDA is 51.7. The price sits 8,0 % above the 24,00 $ ACCE price target, which also marks the stock as expensive against our own target.
modéré
ACCE score drifting lower
The composite score fell from 41 to 38 over 90 days. Valuation sub-score is weakest at 21, while quality is 42 and momentum 47.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 9.8% over the past year, and the five-year average growth rate is 17.2% per year.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy 71% of the time, and their mean price target sits 18.9% above the share price.
Free cash flow over the last 12 months reached $44M, showing the business generates real cash.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is only 0.9% and return on invested capital is 0.2%, so little profit comes from the money the business uses.
The trailing P/E is 427.0x, against a forward P/E of 41.7x compared with a sector median of 24.1x.
The diluted share count rose 3.9% last fiscal year, so each share now represents a smaller slice of the company.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WRBY
Cours
25,91 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
10,10 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier71 % à l'achat · 14 analystes
● Achat fort 8● Achat 2● Conserver 4● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+11,0 %
1 mois
+11,0 %
3 mois
+5,5 %
6 mois
+13,6 %
YTD
+18,9 %
1 an
+16,9 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
24,00 $
première publication
25,30 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,51 $
6,92 $
27,03 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,92 $
6,59 $
27,47 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,59 $
7,10 $
26,71 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
7,10 $
6,86 $
26,27 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,86 $
6,75 $
23,25 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,75 $
5,95 $
22,50 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,95 $
6,79 $
23,55 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,79 $
6,92 $
24,71 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,92 $
7,02 $
24,71 $
Cours
+21,9 % · 1Y
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