Waste Connections Inc. Common Shares (WCN) : juste valeur
Industrials · Waste Management · NYSE · United States
186,60 $+0,93 %
Capitalisation 46,5 Md$Prochains résultats 2026-10-21Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 116 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
186,60 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
86,49 $
Fourchette des modèles
55,69 $ à 122 $
Juste valeur 86,49 $
Cours 187 $
4 modèles conviennent à Waste Connections Inc. Common Shares et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze51
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEWaste Connections Inc. Common Shares (WCN)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
86,49 $
Objectif de cours ACCE
161 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 92,52 $ depuis le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 167 $ depuis le 21 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 187 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
115,8 % au-dessus
-53,7% vers la juste valeur
Score ACCE
54
sur 100
Analystes
89 % achat
28 analystes
PER
41,5x
prévisionnel 18,1x
Performance 1 an
+5,5%
Rendement du dividende
0,00%
Waste Connections Inc. Common Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Waste Connections collects and disposes of municipal solid waste across mostly exclusive, long-term franchise contracts in the US and Canada, with landfills, transfer stations and recycling operations as the core assets it owns to close the loop. Its moat rests on those assets: landfill permits are almost impossible to replicate, and owning disposal capacity lets it capture margin that smaller haulers have to pay away. Revenue growth of 6.4% is steady rather than spectacular, and the forward P/E of 24.8 against a trailing 37.1 suggests earnings are expected to recover into that multiple. Operating margin of 19.7% and gross margin of 42.5% show the pricing power the model is supposed to deliver, while ROE of 13.0% is respectable but not exceptional for a business this capital-heavy. The score of 50/100 and the absence of any index membership say the market has not warmed to the name, so the case for a deeper look rests on whether the earnings step-up in the forward estimates is credible.
Trailing P/E of 41.5 and EV/EBITDA of 16.2 sit high against EPS growth of 4.4% YoY. The stock trades 115,8 % above the model fair value of 86,49 $, and 15,9 % above the ACCE price target of 161,00 $.
modéré
Leverage and insider selling
Debt/Equity of 1.14 with $1.2B FCF, and insiders disclosed $2.94M of sales with no buys across the last 10 disclosed transactions.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-23 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue has grown at an average of +11.8% per year over five years, showing a long track record of expansion.
Free cash flow over the last 12 months reached $1.2B, giving the business real cash to fund growth and deals.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 89% (25 of 28), and the analysts' mean price target sits +8.5% above the share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 115,8 % above the model fair value of 86,49 $, so the price already assumes far more than the four models support.
Return on invested capital is only 5.0%, a thin return for a business carrying debt to equity of 1.14.
Free cash flow yield is just 2.6%, and the reverse DCF shows the price needs yearly cash flow growth of +8.4% forever.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WCN
Cours
186,60 $
Juste valeur des modèles
86,49 $
Fourchette des modèles
55,69 $ à 122 $
Juste valeur 86,49 $
Cours 187 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier89 % à l'achat · 28 analystes
● Achat fort 19● Achat 6● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Waste Connections $WCN posted EPS of $1.23 for the quarter reported on April 29, 2026, up 8.8% YoY. Revenue grew 6.4%. ACCE score sits at 47/100.
2026-07-22
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
86,49 $
92,52 $
185 $
22 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
161 $
167 $
168 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
169 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
92,52 $
113 $
169 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
113 $
112 $
166 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
112 $
113 $
153 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
113 $
114 $
154 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
167 $
première publication
155 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
114 $
116 $
155 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
116 $
114 $
159 $
Cours
+5,5 % · 1Y
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