4 modèles conviennent à Veralto Corp Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent67
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEVeralto Corp Common Stock (VLTO)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
63,62 $
Objectif de cours ACCE
100 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 67,56 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 104 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
64,0 % au-dessus
-39,0% vers la juste valeur
Score ACCE
66
sur 100
Analystes
65 % achat
17 analystes
PER
25,5x
prévisionnel 20,0x
Performance 1 an
-0,5%
Rendement du dividende
0,49%
Veralto Corp Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Veralto makes water quality instruments and consumables, including the Hach and Trojan UV disinfection systems that labs and municipal utilities rely on to test and treat water, and its recurring consumables and service revenue gives it a sticky installed base. The structural tailwind is regulatory: tightening standards for drinking water, wastewater and industrial discharge keep demand for testing and treatment equipment steady regardless of the capex cycle. The near-term driver is the replacement and refill cycle across that installed base, which tends to show up in consumables and service before it shows up in new instrument orders. At a 60.2% gross margin and 21.4% operating margin, with 7.5% revenue growth and a 34.3% return on equity, the business is clearly high quality, and the stock trades at 20.5 times forward earnings against 24.7 times trailing. That is not cheap for a mid-single-digit grower, so the question for a deeper look is whether the margin profile holds through a slower municipal spending cycle.
Debt/Equity 1.16 is material. FCF of $807M covers debt service, but limited margin for downturns or capital allocation flexibility.
modéré
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $1.49M in sales, zero buys. Not alarming in isolation, but worth monitoring for sentiment shift.
modéré
Growth deceleration vs valuation multiple
5y revenue CAGR +4.2% trails forward P/E of 20.3. Earnings growth +10.1% YoY is solid, but multiple assumes sustained acceleration.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Veralto converts revenue into cash efficiently, generating 3.4% free cash flow yield on a 7.5% revenue growth rate.
The company delivers 34.3% return on equity while maintaining a net margin of 17.3%, showing strong capital allocation.
Analyst consensus targets 17.6% upside from current price, with 63% of analysts rating the stock Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus valuation models show the stock is 30.3% overvalued relative to fair value across all four approaches.
At 24.4x trailing P/E, Veralto trades above the 24.1x sector median despite 5-year revenue growth of only 4.2%.
Debt to equity of 1.16 limits financial flexibility for acquisitions, while 13.3% ROIC trails the cost of capital.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VLTO
Cours
104,33 $
Juste valeur des modèles
63,62 $
Fourchette des modèles
32,71 $ à 103 $
Juste valeur 63,62 $
Cours 104 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier65 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 9● Achat 2● Conserver 6● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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