Organo makes ultrapure water systems and deionization resins for semiconductor fabs, pharmaceutical plants and power generators, a niche where a customer's water purity spec locks in the supplier for years. Revenue grew 10.7% and the operating margin reached 15.7% on a 36.2% gross margin, which points to pricing power on consumables and service rather than on equipment sold once. ROE of 21.6% is high for a company this size, and the market is paying 18.8 times trailing earnings but only 5.1 times forward, a gap that is either an earnings step-up the market doubts or a cyclical peak in the numbers. The fund does not hold an index membership to anchor flows here, so price discovery sits with a thinner shareholder base. Worth a deeper look to test whether the forward earnings path holds up against semiconductor capex cycles, and what share of revenue is recurring versus project-based.
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
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| Date | Type | Nouveau | Précédent | Cours |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2 | Objectif de cours ACCE | 2 333 ¥ | première publication | 2 309 ¥ |
Réponses basées sur les fondamentaux de Organo Corporation et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
| Société | Cours | Juste valeur | vs juste valeur | PER | ROE | Qualité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6368.T Organo Corporation | 2 263,00 ¥ | - | - | 19,4x | 21,6 % | 80 | 55 |
| CECO CECO Environmental Corp. Common Stock | 51,51 $ | 45 $ | 15 % au-dessus | - | -2,4 % | 44 | 41 |
| MTRS.ST Munters Group AB (publ) | kr 126,35 | kr 90 | 41 % au-dessus | 48,7x | 9,9 % | 46 | 49 |
| 6370.T Kurita Water Industries Ltd. | 7 055,00 ¥ | - | - | 16,9x | 13,5 % | 61 | 64 |
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | 48,66 $ | 22 $ | 119 % au-dessus | 30,2x | 16,9 % | 79 | 65 |
| 7004.T Kanadevia Corporation | 1 046,00 ¥ | - | - | 11,8x | 7,8 % | 43 | 56 |
| GVS.MI GVS S.p.A. | 5,26 € | - | - | 23,9x | 9,3 % | 67 | 64 |
Le classement de 6368.T face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.