Grupo Televisa S.A.B. Common Stock (TV) : juste valeur
Communication Services · Telecom Services · NYSE · United States
2,36 $-1,26 %
Capitalisation 1,3 Md$Prochains résultats 2026-10-29Mis à jour 17 oct. 2026
Notre verdict
Cote 65 % en dessous de notre juste valeur
Cours
2,36 $
Juste valeur des modèlesConfiance : faible
environ 6,65 $
Calculée à partir de modèles moins fiables, de multiples de ventes ou d'objectifs d'analystes : à prendre comme une indication approximative.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEGrupo Televisa S.A.B. Common Stock (TV)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
2,70 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 2,36 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
41
sur 100
Analystes
33 % achat
9 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 833,3x
Performance 1 an
-2,1%
Rendement du dividende
0,00%
Grupo Televisa S.A.B. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Grupo Televisa runs Mexico's largest broadcast network, pay-TV operator Sky, and a publishing and content business, and its real franchise is the sheer scale of Mexican advertising and subscription revenue it controls. The thesis here is weak on the numbers we were given: revenue is shrinking 3.0% year over year, ROE is negative at -8.0%, and the forward P/E of 833x signals earnings close to zero rather than a cheap multiple. The 38.3% gross margin and 11.0% operating margin show the core operations still earn money, so the question is whether that cash generation can stabilise a shrinking top line against streaming competition. The composite score of 41/100 and absence from any index suggest the market has little reason to revisit the name without a clear turn in revenue. It merits a deeper look only if the work on the rev decline and the path back to positive earnings turns up a credible catalyst.
Revenue is down 3.0% year over year and has compounded at -3.6% over five years, so the top line is contracting rather than stabilising.
élevé
Net margin negative, ROE negative
Net margin is -16.3% and ROE is -8.0%, meaning the business is losing money on both sales and equity despite a +11.0% operating margin.
modéré
Quality score deteriorated sharply
The ACCE score fell 18 points from 59 to 41 over 90 days, with the momentum and quality components weakest at 25 and 39.
modéré
Leverage elevated against equity
Debt to equity sits at 0.98, and with negative ROE the balance sheet is carrying debt without a profitable return to service it.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months came to MXN 9.7B, so the business still generates real cash despite falling sales.
Analysts' mean price target of $3.94 sits 59.6% above the current 2,36 $ share price, implying meaningful upside in their view.
The stock trades at a 41.1% free cash flow yield, which would be very high if the cash flow proves durable.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 3.0% year over year and has declined on average 3.6% per year over five years, with no sign of recovery.
The company lost 16.3% of revenue as net profit, and return on equity is negative at -8.0%.
Latest earnings missed badly, with EPS of -0.05 against 0.01 expected, a 600.0% negative surprise.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de TV
Cours
2,36 $
Juste valeur des modèlesConfiance : faible
environ 6,65 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier33 % à l'achat · 9 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 6● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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