3 modèles conviennent à Telephone and Data Systems Inc. Common Shares et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCETelephone and Data Systems Inc. Common Shares (TDS)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
34,14 $
Objectif de cours ACCE
36,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2 ; auparavant 37,60 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2.
Cours utilisé : 35,33 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
3,5 % au-dessus
-3,4% vers la juste valeur
Score ACCE
46
sur 100
Analystes
67 % achat
3 analystes
PER
8,8x
prévisionnel 4 345,6x
Performance 1 an
-8,2%
Rendement du dividende
0,46%
Telephone and Data Systems Inc. Common Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Telephone and Data Systems runs two wireless and wireline businesses: US Cellular, a regional wireless carrier, and TDS Telecom, a fiber and copper provider serving rural and suburban households. Its moat is local: US Cellular holds spectrum and tower density in mid-sized markets where national carriers have less reach, and TDS Telecom's fiber footprint is being built out in areas with little competition. Fiber passings and postpaid account growth are the near-term drivers to watch, since they determine whether the capital spending now depressing earnings converts into revenue. The stock looks inexpensive on trailing earnings at 8.5 times, but the forward multiple of 39.1 times and a negative 6.6% operating margin say the reported profit base is thin and heavily shaped by depreciation and build costs. Revenue growth of 3.6% and a 59.4% gross margin show an underlying business still producing cash, so the question for the deeper work is whether that cash covers the buildout and what the fiber payback looks like.
Five-year revenue CAGR is -25.1% and quarter-on-quarter revenue fell 6.4%, even though year-on-year revenue grew 3.6%. The long-run trend is contraction.
modéré
Operating loss despite net profit
Operating margin is -6.6% while net margin is +33.2%. The bottom line is being carried by non-operating items, so headline earnings overstate the core business.
modéré
Earnings declining year on year
Earnings are down 11.8% year on year. The 8.3 trailing P/E looks cheap, but it rests on earnings that are falling.
modéré
Short interest elevated
Short interest stands at 6.5% of shares outstanding, meaning a meaningful group of investors is betting on further decline.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Trailing earnings are strong, with a net margin of 33.2% and a latest earnings surprise of +1766.7%.
Free cash flow of $195M over the last twelve months gives the stock a 5.1% free cash flow yield.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Forward earnings look expensive at 39.1x against a sector median of 16.7x, so the rebound in profit is already priced in.
Revenue growth of +3.6% year over year sits far below the 5-year average of -25.1% a year, so the trend is unclear.
Return on invested capital of -0.1% shows the business is not currently earning a return on the capital it uses.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
6 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de TDS
Cours
35,33 $
Juste valeur des modèles
34,14 $
Fourchette des modèles
10,71 $ à 61,68 $
Juste valeur 34,14 $
Cours 35,33 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier67 % à l'achat · 3 analystes
● Achat fort 1● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+4,2 %
1 mois
-3,0 %
3 mois
+2,8 %
6 mois
-21,9 %
YTD
-13,8 %
1 an
-8,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 17:05 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
33,90 $
19 oct. 2026, 17:05 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,14 $
37,60 $
33,90 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
37,60 $
38,02 $
34,74 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
36,00 $
première publication
33,53 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
38,02 $
54,73 $
34,13 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
54,73 $
55,47 $
35,39 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
55,47 $
57,38 $
35,85 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
57,38 $
56,06 $
37,71 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
56,06 $
56,76 $
37,46 $
3 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
56,76 $
57,72 $
33,62 $
Cours
-9,2 % · 1Y
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