4 modèles conviennent à Skyworks Solutions Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Argent74
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCESkyworks Solutions Inc. Common Stock (SWKS)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
97,32 $
Objectif de cours ACCE
89,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 14:04 UTC+2 ; auparavant 99,25 $ depuis le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 15:05 UTC+2.
Cours utilisé : 83,43 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
14,3 % en dessous
+16,6% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
13 % achat
24 analystes
PER
42,7x
prévisionnel 17,8x
Performance 1 an
+10,1%
Rendement du dividende
3,45%
Skyworks Solutions Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Skyworks designs RF front-end modules and analog semiconductors that handle cellular and Wi-Fi signals in smartphones, plus automotive and industrial chips. Its edge is deep customer lock-in with top handset makers, where its RF content sits in flagship designs that are hard to swap mid-cycle, and the company holds a 40.7% gross margin that suggests real pricing power in that niche. The near-term question is whether the revenue decline, down 3.1%, bottoms as smartphone builds stabilize and automotive and industrial demand offsets handset weakness. At an 18.0B market cap, the stock trades at 13.4x forward earnings against 38.9x trailing, a gap that implies the market expects a sharp earnings recovery, which is the claim to test before anything else. Return on equity of 5.1% and an 8.8% operating margin leave little room for that recovery to disappoint, so this merits a deeper look at the cycle timing rather than a conclusion on valuation alone.
YoY earnings down 68.6% while revenue fell 3.1%. Operating margin 8.8% suggests operational stress despite stable gross margin at 40.7%.
élevé
Extreme short interest
34.4% short float is in the top decile for concern. Combined with earnings miss and negative revenue momentum, suggests material skepticism from sophisticated investors.
modéré
Valuation disconnect
Trailing P/E 39.6 vs forward 13.4 implies market expects sharp earnings recovery. Current P/E multiple is stretched relative to 5y revenue CAGR of -9.3%.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-11 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Consensus fair value of $105.32 implies 38.0% upside from the current $76.35 share price across all four valuation models.
Strong balance sheet with 0.12 debt to equity and $449M free cash flow supports a 2.5% yield while the company reduced share count by 4.0% last year.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue has declined 3.1% year over year and 9.3% on a five-year average basis, indicating structural headwinds rather than cyclical weakness.
Analyst consensus mean price target of $75.65 sits 0.9% below the current share price, with only 13% of analysts rating the stock Buy or Strong Buy.
Current valuation implies only 2.0% annual cash flow growth over the next five years, leaving little room for error given persistent margin pressure.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SWKS
Cours
83,43 $
Juste valeur des modèles
97,32 $
Fourchette des modèles
51,46 $ à 149 $
Juste valeur 97,32 $
Cours 83,43 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier13 % à l'achat · 24 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 19● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Skyworks Solutions' ACCE composite score fell from 54 to 43. Here's what the data says and which subscore categories likely drove the move.
2026-05-29
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
22 oct. 2026, 14:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
97,49 $
99,25 $
82,22 $
22 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
99,25 $
102 $
82,22 $
18 oct. 2026, 15:05 UTC+2
Valeur intrinsèque
102 $
104 $
79,70 $
18 oct. 2026, 15:05 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
79,70 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
104 $
105 $
76,56 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
105 $
92,24 $
80,75 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
92,24 $
87,76 $
82,79 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
87,76 $
88,96 $
85,03 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
89,00 $
première publication
89,34 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
88,96 $
89,92 $
88,76 $
Cours
+12,7 % · 1Y
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