2 modèles conviennent à ON Semiconductor Corporation Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEON Semiconductor Corporation Common Stock (ON)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
52,08 $
Objectif de cours ACCE
77,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 58,99 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 102 $ depuis le 19 avr. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 72,25 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
38,7 % au-dessus
-27,9% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
Analystes
48 % achat
31 analystes
PER
49,5x
prévisionnel 16,5x
Performance 1 an
+39,5%
Rendement du dividende
0,00%
ON Semiconductor Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
ON Semiconductor designs and makes power semiconductors, including silicon carbide (SiC) MOSFETs and image sensors used in electric vehicles, industrial automation and data centre power supplies. Its advantage is manufacturing scale in SiC, a segment where few rivals can supply automotive-grade parts at volume, and that position supports a 42.8% gross margin and a 19.5% operating margin. Revenue is growing 9.2%, and the forward P/E of 16.5 sits far below the trailing 49.8, which says the market expects earnings to recover from a cyclical trough. The gap between trailing and forward multiples is the main thing to test: it depends on whether the EV and industrial demand that drove recent orders holds, and an 8.3% ROE shows the returns have not yet caught up with the margin profile. The name merits a deeper look if the portfolio team wants exposure to the SiC and power-electronics cycle and is comfortable with the earnings recovery being back-end loaded.
P/E of 50.0 on 36.6% earnings growth, but 5-year revenue CAGR only 2.7%. Trailing multiple inflated by cyclical earnings spike; forward P/E 16.5 suggests market expects deceleration.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $10.59M in sales, zero buys.
modéré
Short interest elevated
10.4% short interest is material for a $30B cap. Suggests skepticism about sustainability of recent earnings growth or valuation.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Recent revenue acceleration of 9.2% year over year signals demand recovery after years of 2.7% average growth.
Share buybacks reduced diluted count by 4.8% last year while free cash flow yield stands at 4.7%, supporting shareholder returns.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital of 0.9% is far below the 5.2% risk-free rate, destroying shareholder value on new capital.
Trailing P/E of 50.0x reflects a stock priced for perfection when ROE of 8.3% lags cost of capital.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
2 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ON
Cours
72,25 $
Juste valeur des modèles
52,08 $
Fourchette des modèles
49,45 $ à 54,70 $
Juste valeur 52,08 $
Cours 72,25 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé48 % à l'achat · 31 analystes
● Achat fort 13● Achat 2● Conserver 16● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,3 %
1 mois
-2,5 %
3 mois
-16,8 %
6 mois
-26,6 %
YTD
+33,4 %
1 an
+39,5 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
52,08 $
58,99 $
72,25 $
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
72,25 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
77,00 $
102 $
73,70 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
58,99 $
39,45 $
77,53 $
9 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
39,45 $
57,86 $
82,51 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
57,86 $
56,63 $
84,89 $
2 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
56,63 $
57,23 $
76,87 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
57,23 $
44,91 $
77,20 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
44,91 $
44,18 $
77,20 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
44,18 $
42,77 $
74,10 $
Cours
+42,5 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur ON
Réponses basées sur les fondamentaux de ON Semiconductor Corporation Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 67 % des pairs
min. 15.8x49.5xmax. 1315.5x
ROEmieux placée que 67 % des pairs
min. 3%8%max. 31%
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 1.0%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
ONON Semiconductor Corporation Common Stock
72,25 $
52 $
39 % au-dessus
49,5x
8,3 %
67
59
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares