3 modèles conviennent à Suburban Propane Partners L.P. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent63
Valorisée comme une société de services publics : Actualisation des dividendes, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCESuburban Propane Partners L.P. Common Stock (SPH)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
24,28 $
Objectif de cours ACCE
17,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 24,61 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 17,73 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
27,0 % en dessous
+37,0% vers la juste valeur
Score ACCE
49
sur 100
Analystes
50 % achat
2 analystes
PER
9,2x
prévisionnel 8,5x
Performance 1 an
-6,8%
Rendement du dividende
7,90%
Suburban Propane Partners L.P. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Suburban Propane distributes propane, fuel oil and refined fuels to residential, commercial and industrial customers across the eastern and western US, and runs a sizeable Refined Fuels and Propane business alongside its Midstream and Energy Services arms. The case for a closer look rests on the trailing numbers: a trailing P/E of 8.9 against a forward P/E of 16.6 signals that earnings are expected to fall, so the valuation depends heavily on whether the forward estimates hold. Revenue growth of 0.5% and an operating margin of 0.8% describe a business with thin pricing power and little operating leverage, with a return on equity of 19.2% reflecting a small equity base rather than strong economics. The score of 47/100 and absence from any index argue for caution, and the first question is whether the earnings decline in the forward estimates is cyclical weather exposure or something structural in the propane customer base.
Debt/Equity of 2.22 is high for a propane distributor with flat revenue (+0.5% YoY) and earnings down 1.9%, leaving little cushion if cash flow weakens.
modéré
Thin operating margin
Operating margin of +0.8% against a net margin of +9.4% suggests returns depend heavily on non-operating items or financing structure, which deserves a closer look at the filings.
modéré
Score slipped over 90 days
ACCE Score fell from 54 to 49 over 90 days, with the Growth component at 19/100, pointing to weakening fundamentals rather than a stable profile.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Trailing free cash flow of $114M backs a 7.6% dividend yield, and the stock trades on a 9.8% free cash flow yield.
Shares trade at 8.4x forward earnings, far below the sector median of 19.8x, which leaves room for a rerating.
Consensus model fair value sits at 24,28 $, and the price implies only 1.6% yearly cash flow growth over five years.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew just 0.5% year over year, far below the 5.3% five-year average, showing little organic growth to offset declining propane demand.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
12 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SPH
Cours
17,73 $
Juste valeur des modèles
24,28 $
Fourchette des modèles
15,69 $ à 38,09 $
Juste valeur 24,28 $
Cours 17,73 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé50 % à l'achat · 2 analystes
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,4 %
1 mois
+7,0 %
3 mois
-4,5 %
6 mois
-8,1 %
YTD
-4,4 %
1 an
-6,8 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,28 $
24,61 $
17,41 $
21 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
17,41 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,61 $
25,48 $
17,02 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
17,00 $
première publication
17,09 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,48 $
24,97 $
17,09 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,97 $
24,09 $
16,67 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,09 $
24,49 $
16,62 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,49 $
25,00 $
16,75 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,00 $
25,37 $
17,07 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,37 $
24,07 $
17,63 $
Cours
-6,3 % · 1Y
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