4 modèles conviennent à Sanmina Corporation Common Stock et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze50
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCESanmina Corporation Common Stock (SANM)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
152 $
Objectif de cours ACCE
183 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2 ; auparavant 198 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 227 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 156 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
2,6 % au-dessus
-2,6% vers la juste valeur
Score ACCE
66
sur 100
Analystes
25 % achat
4 analystes
PER
27,9x
prévisionnel 11,1x
Performance 1 an
+17,3%
Rendement du dividende
0,00%
Sanmina Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Sanmina is an electronics manufacturing services provider, building printed circuit board assemblies, backplanes, and complex systems and subsystems for OEMs in communications, cloud infrastructure, medical devices, and industrial equipment. Its moat is scale and qualification depth: once a contract manufacturer is qualified into a customer's product, switching costs are high, and Sanmina's position in the data-center and networking supply chain gives it exposure to the current AI and cloud buildout. Revenue growth of 69.7% is the headline, and the forward P/E of 14.8 against a trailing 36.8 says the market is looking through a sharp earnings recovery and toward a normalised base. The gross margin of 9.0% and operating margin of 7.0% are thin, typical of this model, so the thesis rests on whether volume growth converts into operating leverage. It merits a deeper look to test how durable the growth is and whether margins can hold above current levels.
Last 10 disclosed insider transactions show $33.73M in sales and zero buys, with insiders holding 5.3% of shares.
modéré
Thin operating margin
Operating margin is 7.0% and net margin 2.4%, so earnings are fragile to a modest revenue or cost slip despite the 69.7% revenue jump.
modéré
Weak long-term revenue growth
Five-year revenue CAGR is only 3.2%, far below the recent 69.7% YoY surge, suggesting the spike may not be sustained.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 69.7% year over year, far above its 3.2% average annual pace over five years.
Trailing free cash flow reached $473M, and a 4.7% free cash flow yield sits at the current share price.
The share count fell 3.1% last year, and the latest quarter beat expected earnings per share by 23.8%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is just 2.4%, and return on invested capital of 7.3% gives little room for error.
The stock trades at 31.4x trailing earnings, well above the 14.8x forward multiple that implies earnings are expected to rise sharply.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
9 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SANM
Cours
155,71 $
Juste valeur des modèles
152 $
Fourchette des modèles
46,38 $ à 386 $
Juste valeur 152 $
Cours 156 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier25 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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