2 modèles conviennent à Littelfuse Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze47
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCELittelfuse Inc. Common Stock (LFUS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
317 $
Objectif de cours ACCE
452 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 323 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 351 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
11,0 % au-dessus
-9,9% vers la juste valeur
Score ACCE
54
sur 100
Analystes
75 % achat
4 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 23,5x
Performance 1 an
+30,5%
Rendement du dividende
0,77%
Littelfuse Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Littelfuse makes circuit protection components, including fuses, semiconductor-based protection devices and relays, sold mainly into automotive, industrial and electronics end markets. Its edge is qualification: once its parts are designed into a vehicle platform or industrial system, they tend to stay for the life of that program, which supports the 39.3% gross margin. Revenue growth of 20.4% is the number to test, since it suggests the electrification content in vehicles and the data-center and industrial demand are feeding through faster than the cyclical base. The forward P/E of 23.5 against a trailing P/E that is zero on a loss-making GAAP year means the market is pricing recovery rather than current earnings, so the question is whether the 18.8% operating margin holds as volumes rise. ROE of -0.3% reflects that the bottom line has not yet caught up, so the deeper look should start with the reconciliation between GAAP and adjusted earnings.
ACCE score fell 10 points over 90 days, from 68 to 58, with Valuation at 34 and Quality at 48. The price trades 11,0 % above the model fair value of 316,65 $.
modéré
Net margin near zero
Net margin is -0.3% and ROE is -0.3% despite an 18.8% operating margin, so the gap between operating and bottom-line profit needs explaining before the strong earnings growth can be trusted.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 20.4% year over year, well ahead of its 10.5% average annual pace over the last five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $366M, and the stock offers a 3.8% free cash flow yield.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin was -0.3%, and return on equity was -0.3%, so the business is not yet turning sales into profit for shareholders.
The stock trades 11,0 % above the model fair value of 316,65 $, and only 2 of 4 valuation models are in the consensus.
At a 23.5x forward P/E the stock is still cheaper than the sector median of 28.2x, but the price implies 7.5% yearly cash flow growth forever.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de LFUS
Cours
351,39 $
Juste valeur des modèles
317 $
Fourchette des modèles
176 $ à 481 $
Juste valeur 317 $
Cours 351 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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