Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) (RTO) : juste valeur
Industrials · Specialty Business Services · NYSE · United States
22,77 $-0,48 %
Capitalisation 11,5 Md$Prochains résultats 2026-07-30Mis à jour 20 oct. 2026
Notre verdict
Cote 7 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
22,77 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
21,23 $
Fourchette des modèles
10,85 $ à 32,71 $
Juste valeur 21,23 $
Cours 22,77 $
4 modèles conviennent à Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCERentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) (RTO)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
21,23 $
Objectif de cours ACCE
24,50 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 21,98 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 22,50 $ depuis le 27 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 22,77 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
7,2 % au-dessus
-6,7% vers la juste valeur
Score ACCE
43
sur 100
Analystes
100 % achat
3 analystes
PER
33,0x
prévisionnel 15,5x
Performance 1 an
-23,3%
Rendement du dividende
2,78%
Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Rentokil Initial sells pest control, hygiene and workplace-hygiene services, plus Terminix termite and pest treatment in North America, on recurring contracts that renew with little friction. Its scale in fragmented local markets and its route-density economics are the moat: each technician route serves more customers at lower marginal cost, which lifts returns as the network fills in. Revenue growth of 6.7% and a 12.8% operating margin are the backdrop, but the case rests on the spread between a 31.8 trailing P/E and a 13.9 forward P/E, which implies earnings are expected to rebound sharply from a depressed base. The return on equity of 6.0% is the weak point, and it is the main thing to test against the rebound before any deeper work.
Score fell 10 points in 90 days (55→45). Momentum (M:17) is severely depressed, signalling deteriorating near-term fundamentals or sentiment.
élevé
Earnings growth stalling
YoY earnings growth of 4.2% trails revenue growth of 6.7%, indicating margin pressure or operational headwinds. QoQ revenue declined 4.5%.
modéré
Valuation disconnect
Current P/E of 32.1 sits well above forward P/E of 13.3, implying market expects material earnings decline.
modéré
Leverage elevated
Debt/Equity ratio of 1.11 is material for a services business. Combined with earnings deceleration, debt serviceability warrants monitoring.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow yield of 10.3% on $1.1B annual generation provides a substantial cash return cushion to service debt and reward shareholders.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Trailing P/E of 32.1x versus forward P/E of 13.3x implies the market is pricing in a sharp earnings recovery that may not arrive.
ROE of 6.0% and ROIC of 3.5% are weak returns on capital, especially given debt-to-equity of 1.11 after the Terminix acquisition.
Year-over-year revenue growth of 6.7% has slowed sharply from the 11.7% five-year average, signaling momentum loss in the core business.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de RTO
Cours
22,77 $
Juste valeur des modèles
21,23 $
Fourchette des modèles
10,85 $ à 32,71 $
Juste valeur 21,23 $
Cours 22,77 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 3 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+8,0 %
1 mois
+6,4 %
3 mois
-19,7 %
6 mois
-33,2 %
YTD
-22,7 %
1 an
-23,3 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,23 $
21,98 $
21,19 $
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
21,19 $
18 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
24,50 $
22,50 $
21,09 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,98 $
22,89 $
20,24 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
22,50 $
première publication
20,64 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,89 $
23,24 $
22,37 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
23,24 $
23,65 $
24,13 $
31 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
23,65 $
35,04 $
23,53 $
22 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
35,04 $
28,86 $
23,41 $
19 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,86 $
26,61 $
23,62 $
Cours
-22,3 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 50 % des pairs
min. 18.5x33.0xmax. 37.7x
ROEmieux placée que 17 % des pairs
min. 6%6%max. 39%
Rend. div.mieux placée que 83 % des pairs
min. 0.7%2.8%max. 4.8%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
RTORentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares)