Norfolk Southern Corporation Common Stock (NSC) : juste valeur
Industrials · Railroads · NYSE · United States
329,99 $-2,44 %
Capitalisation 74,1 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 85 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
329,99 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
178 $
Fourchette des modèles
86,58 $ à 272 $
Juste valeur 178 $
Cours 330 $
4 modèles conviennent à Norfolk Southern Corporation Common Stock et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent65
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCENorfolk Southern Corporation Common Stock (NSC)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
178 $
Objectif de cours ACCE
315 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 186 $ depuis le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 301 $ depuis le 19 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 330 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
85,1 % au-dessus
-46,0% vers la juste valeur
Score ACCE
58
sur 100
Analystes
24 % achat
21 analystes
PER
28,2x
prévisionnel 23,0x
Performance 1 an
+16,3%
Rendement du dividende
1,60%
Norfolk Southern Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Norfolk Southern operates freight rail networks across the eastern United States, moving coal, intermodal containers, and automotive shipments on roughly 19,500 miles of track. The company benefits from structural pricing power in rail transport, where high capital barriers and regulatory constraints limit competition and allow operators to pass through fuel and labor cost increases. Intermodal volumes are accelerating as shippers shift freight from trucking to rail, driven by driver shortages and fuel economics that favor rail by roughly 3 to 1 on a per-ton-mile basis. The forward PE of 22.3x reflects near-term margin recovery as the company laps operational disruptions from 2022 and realizes cost savings from network optimization, though the stock trades at a meaningful premium to historical averages despite modest organic growth prospects. At current valuations, the risk-reward appears balanced between the durability of rail economics and the cyclical sensitivity of freight volumes to industrial production.
Revenue up 11.4% YoY but earnings down 4.4%. Margin compression or one-time charges warrant investigation into sustainability of profitability.
modéré
Valuation above fair value estimate
Limited upside cushion; downside to $255.00 floor represents 20% risk.
modéré
Quality score lags growth and margin scores
ACCE Quality component at 77 is solid, but Growth at 40 and Valuation at 50 suggest the stock is pricing in optimism not yet reflected in fundamentals.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 11.4% year over year while net margin expanded to 21.0%, showing pricing power and operational efficiency.
Free cash flow of 2.2B dollars funds dividends and buybacks that reduced share count 0.7% last year.
Return on equity of 17.0% and return on invested capital of 7.2% demonstrate capital deployment well above the cost of debt.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of 187.76 dollars sits 40.9% below the current 317.79 dollar share price across all four valuation models.
Free cash flow yield of 3.0% is modest for a capital-intensive business, and forward P/E of 22.3x trades near sector median despite slowing growth.
Debt to equity of 1.10 leaves limited cushion if freight volumes weaken and margin compression continues eroding earnings growth.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de NSC
Cours
329,99 $
Juste valeur des modèles
178 $
Fourchette des modèles
86,58 $ à 272 $
Juste valeur 178 $
Cours 330 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier24 % à l'achat · 21 analystes
● Achat fort 4● Achat 1● Conserver 16● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,9 %
1 mois
+4,8 %
3 mois
-5,9 %
6 mois
+3,2 %
YTD
+14,3 %
1 an
+16,3 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
178 $
186 $
338 $
23 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
315 $
301 $
338 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
327 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
186 $
188 $
327 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
188 $
253 $
317 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
253 $
255 $
313 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
255 $
250 $
315 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
301 $
première publication
314 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
250 $
253 $
317 $
4 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
253 $
257 $
330 $
Cours
+17,6 % · 1Y
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