MFE-MediaForEurope runs free-to-air commercial TV networks in Italy and Spain (Mediaset and Mediaset España), monetised almost entirely through advertising sold against its channels and streaming platform Mediaset Infinity. The structural case rests on that scale: a dominant share of national TV ad spend in two large European markets, with 94.5% trailing revenue growth reflecting the consolidation of the Mediaset España business that flatters the headline comparison, so the underlying trend deserves checking. Near-term attention centres on whether that integration delivers operating leverage, since the 3.4% operating margin and 22.2% gross margin leave little cushion while a 4.3x forward P/E already prices in a lot of skepticism. What makes it worth a closer look now is the gap between a 11.0x trailing and 4.3x forward multiple, which implies the market expects earnings to step up sharply, and a 5.6% ROE that is thin for a business of this size. The first question for a deeper dive is how much of the forward earnings uplift is organic versus a one-off from the consolidation.
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
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Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
| Date | Type | Nouveau | Précédent | Cours |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 | Objectif de cours ACCE | 2,75 € | première publication | 2,09 € |
Réponses basées sur les fondamentaux de MFE-Mediaforeurope N.V. et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
| Société | Cours | Juste valeur | vs juste valeur | PER | ROE | Qualité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFEA.MI MFE-Mediaforeurope N.V. | 2,08 € | - | - | 11,0x | 5,6 % | 43 | 64 |
| MMT.PA Métropole Télévision S.A. | 10,26 € | 15 € | 31 % en dessous | 12,8x | 6,9 % | 55 | 46 |
| SESG.PA SES S.A. | 3,96 € | 5 € | 14 % en dessous | - | -9,9 % | 29 | 51 |
| TFI.PA TF1 SA | 5,96 € | 7 € | 16 % en dessous | 10,1x | 6,7 % | 64 | 45 |
| NMAX Newsmax Inc. Class B Common Stock | 7,93 $ | - | - | 396,5x | -5,8 % | 39 | 43 |
| SBGI Sinclair Inc. Class A Common Stock | 12,39 $ | 6 $ | 94 % au-dessus | 16,1x | 20,4 % | 48 | 46 |
| ITV.L ITV plc | 0,64 £ | 1 £ | 32 % en dessous | 10,7x | 13,5 % | 56 | 56 |
Le classement de MFEA.MI face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.